Paris, le 10 mai 2023 : INVEST CORPORATE FINANCE a conseillé ADAXTRA CAPITAL, BACK TO BASICS et FADEFI (holding de Guy Desjonquères) dans la cession de leur participation dans KLAC INDUSTRIE, à l’occasion d’un LBO secondaire majoritaire organisé auprès d’un consortium mené par SPICE CAPITAL, le family office de la famille Ducros. Les co-investisseurs de ce consortium sont EUCELIA INVESTMENTS, un family office luxembourgeois, 123IM et BACK TO BASICS et FADEFI qui reviennent à l’occasion de ce 2nd tour. Le Management, mené par Félicia Lange, réinvestit significativement dans l’Opération.
KLAC INDUSTRIE est une société spécialisée dans la conception et fabrication d’attaches rapides haut-de-gamme pour pelles hydrauliques. Reprise par Guy Desjonquères en 2012, elle a connu, sous la direction de Félicia Lange, une forte croissance. Dans le cadre d’un 1er LBO mené en 2018, déjà conseillé à l’époque par les équipes d’INVEST CORPORATE FINANCE, la Société a poursuivi sa dynamique de développement pour atteindre plus de 10M€ de chiffre d’affaires en 2022. KLAC INDUSTRIE a notamment développé ces dernières années une gamme d’accessoires pour compléter son offre à destination des fabricants et concessionnaires de pelles hydrauliques.
Les projets du Management pour le développement de la Société ont conduit ses actionnaires à organiser une nouvelle opération LBO permettant l’entrée d’un nouvel actionnaire de référence capable d’accompagner KLAC INDUSTRIE dans les prochaines années.
Félicia Lange, Présidente de KLAC INDUSTRIE : “Le fort développement de la Société ces dernières années et les projets industriels à mettre en œuvre faisaient que le moment de trouver un nouvel actionnaire de référence pour accompagner ces développements était le bon. Nous remercions ADAXTRA CAPITAL de leur accompagnement et sommes impatients de lancer les nouveaux projets avec SPICE et ses co-investisseurs.”
Alan Le Roux, Directeur chez INVEST CORPORATE FINANCE :“Ce sont des histoires entrepreneuriales telles que nous les aimons, pouvoir accompagner les dirigeants dans la continuité et être témoins de la réussite de leurs projets. Nous sommes ravis d’avoir de nouveau pu accompagner Félicia dans cette nouvelle aventure aux côtés de SPICE CAPITAL. »
Intervenants sur l’Opération :
- Management : Félicia LANGE
- Cédants : ADAXTRA CAPITAL (François PARMENTIER, Thibaut PENHOAT), FADEFI (Guy DESJONQUÈRES), BACK TO BASICS (Marc O’NEILL)
- Acquéreurs : SPICE CAPITAL (Jean-Christophe SAMPSON, Maryline KULAWIK), EUCELIA INVESTMENTS (Frédéric PATUREAU), 123IM (Barthélemy RENAUDIN, Jocelyn TÊTE, Camille DALLEMAGNE), BACK TO BASICS, FADEFI
- Cédant, conseil M&A : INVEST CORPORATE FINANCE (Marc O’NEILL, Alan LE ROUX, Manon ARDOUIN)
- Cédant, conseil Juridique : ALERION AVOCATS (Antoine ROUSSEAU, Maëliss BOURBON, Pierre-Loup ALLOPEAU, Esrae OUDDA)
- Management, conseil Fiscal : ALERION AVOCATS (Julien LEBEL, Philippe PESCAYRE, Ali BENCHEQROUN)
- Management, évaluation instruments : GROUPE AURYS (Ghislain MANGIN D’OUINCE, Hugo MICHELAS, Enzo MALACRINO)
- VDD financière : ADVOLIS-ORFIS (Xavier NICOLAS, Gabriel BIABAUD)
- VDD stratégique : ADVENTION (Alban NEVEUX, Alexander LYON)
- Acquéreur, conseil Juridique : ARAMIS AVOCATS (Raphaël MELLERIO, Gaëtan LE PAGE)
- Acquéreur, conseil Fiscal : ARAMIS AVOCATS (Nelson DA RIBA, Salomé SAADA)
- Acquéreur, conseil Social : ARAMIS AVOCATS (Frédéric MILCAMPS, Cyrielle FAUCONNET)
- Acquéreur, Due Diligence financière : ADVANCE CAPITAL (Gueorgui GUEORGIEV, Prescilia DARD, Robin ANSART)
- Dette Senior : CIC Nord-Ouest (Pierre BULTEAU, Thomas LAILLER, Rachel COUSIN), SG CRÉDIT DU NORD (Carlos DIAS, Christophe SANCIER)
A propos d’Invest Corporate Finance (www.invest-corporate-finance.com)
Invest Corporate Finance est l’équipe de conseil en fusions-acquisitions de la Compagnie Financière privée Allinvest. Invest Corporate Finance conseille depuis 2006 les sociétés cotées et non cotées, ainsi que leurs actionnaires – fondateurs, familles actionnaires, investisseurs financiers- pour leurs opérations stratégiques (principalement LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions) sur le segment du Small et Mid Market. L’équipe d’Invest Corporate Finance compte 28 professionnels et réalise une trentaine d’opérations par an.
