Paris, le 19 juin 2024 : ALLINVEST CORPORATE FINANCE a conseillé le GROUPE FONDASOL dans l’acquisition de 60% du capital de la société canadienne DEC ENVIRO. L’équipe de management conserve le solde des actions.
Créé en 1958, le GROUPE FONDASOL est un bureau d’études indépendant en ingénierie géotechnique, leader en France, et un acteur de référence des études et de l’ingénierie-conseil des sols, infrastructures et structures. Le Groupe prévoit de générer un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 M€ en 2024 et opère en France et à l’international.
Créé en 1998 par M. Kevin Donovan, DEC ENVIRO (80 collaborateurs, 11 M$CAD CA) est quant à lui un spécialiste du génie de l’environnement, de la géotechnique, de l’ingénierie des matériaux, de l’hydrogéologie et des sciences du bâtiment. L’entreprise opère auprès de clients publics (villes, municipalités) et privés (promoteurs, commerces, industries, etc.) dans la région de Montréal.
Cette opération de croissance externe permet au GROUPE FONDASOL de renforcer sa présence au Canada, pays dans lequel le Groupe est présent depuis 2020 via sa filiale SOLROC, expert de l’environnement, de l’ingénierie géotechnique et du contrôle qualité des matériaux. Ce rapprochement permet au GROUPE FONDASOL de doubler la taille de ses activités et de ses effectifs outre-Atlantique et de poursuivre sa croissance sur le marché nord-américain (au Canada mais aussi aux Etats-Unis), avec des synergies importantes et rapidement activables. L’offre de services sur le marché canadien sera en effet renforcée grâce à l’expertise combinée de SOLROC et de DEC ENVIRO. Ce nouvel ensemble rassemble plus de 160 personnes et génère un chiffre d’affaires de l’ordre de 23 M$CAD.
Olivier Sorin, Président-Directeur du GROUPE FONDASOL :
« Avec l’intégration de DEC Enviro et la création des synergies que nous allons créer avec Solroc, le Groupe Fondasol renforce ses positions internationales et crée des perspectives fortes en Amérique du Nord. En proposant une offre d’ingénierie renforcée, toujours plus réactive et compétitive, nous entendons viser des projets toujours plus ambitieux, sur des zones d’intervention géographiques toujours plus étendues. Les passerelles sont également renforcées pour porter des deux côtés de l’Atlantique nos projets stratégiques que sont notre actionnariat salarié majoritaire, la digitalisation et la décarbonation de nos activités. »
Vincent Behr, Managing Partner chez ALLINVEST CORPORATE FINANCE :
« Après avoir accompagné le GROUPE FONDASOL à l’occasion de plusieurs opérations (LBO et croissance externe), nous sommes très fiers d’avoir réalisé cette nouvelle opération qui permet au GROUPE FONDASOL de renforcer sa présence en Amérique du Nord et de doubler son activité et ses effectifs outre-Atlantique. »
Intervenants sur l’opération :
Acquéreur :
- FONDASOL : Olivier Sorin, Caroline Notre Dame
- Conseil M&A : ALLINVEST CORPORATE FINANCE (Vincent Behr, Stéphane du Périer, Manon Ardouin)
- Conseil juridique : CORNET VINCENT SEGUREL (Emmanuel Mansillon, Victoire Miniscloux), FASKEN MARTINEAU DUMOULIN (Alain Ranger, Guillaume Saliah, Morgan Guyot, Vincent-Christophe Morin-Lavoie, Quentin Lageix)
- Acq. DD Juridique : FASKEN MARTINEAU DUMOULIN (Alain Ranger, Guillaume Saliah, Morgan Guyot, Vincent-Christophe Morin-Lavoie, Quentin Lageix)
- Acq. DD Financière : EY (Julie Marineau, Moncef Mhamdi)
- Acq. DD Fiscale : EY (Christian Desjardins, David Chemtob)
Cédant :
- DEC Enviro : Kevin Donovan, Grant Elder
- Conseil M&A : BDO CANADA (Bernard Cormier, Denis Barrington, Antoine Dansereau, Jonathan Park)
- Conseil juridique : GOWLING WLG (Stefan Nassweter)
- Conseil fiscal : PANORAMA FISCALITE CORPORATIVE (Sébastien Hamel)
A propos d’Invest Corporate Finance (www.invest-corporate-finance.com)
Allinvest Corporate Finance est une équipe de conseil en fusions-acquisitions pour les sociétés cotées et non-cotées du segment mid-market et leurs actionnaires familiaux ou financiers. L’équipe d’Allinvest Corporate Finance compte 25 professionnels et conseille une trentaine d’opérations par an (LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions).
À propos du Groupe Fondasol (www.groupefondasol.com)
Spécialisé en ingénierie-conseil dans le domaine de la construction, le Groupe Fondasol œuvre à la sécurisation des constructions, et contribue à façonner le territoire durablement. Son offre de service associe des expertises plurielles, en lien avec les données du sous-sol (géotechnique, hydrogéologie, géothermie, sites et sols pollués…) et les enjeux structurels (contrôle qualité, études, pathologie…), de l’amont à l’aval des projets.
Le Groupe Fondasol est implanté en Europe (France, Luxembourg), en Afrique (Maroc, Sénégal) et en Amérique du Nord (Canada), le Groupe Fondasol prévoit un chiffre d’affaires de 100M€ en 2024.
Fidèle à l’esprit de pionnier qui l’anime depuis 1958, le Groupe Fondasol contribue activement à l’évolution de son secteur d’activité, en matière d’actionnariat salarié majoritaire, de révolution digitale de ses expertises métiers et de son offre de service, ou de décarbonation de ses activités…
Le capital du Groupe Fondasol est détenu à 75% par ses collaborateurs, actionnaires pour 97% d’entre eux.
