Paris, 3 février 2025 – Bilendi, leader européen des solutions technologiques, data et IA pour l’industrie des études de marché, a finalisé l’acquisition de Netquest auprès de NielsenIQ – GfK, acteur majeur des technologies et données pour le marché des études en Ibérie et en Amérique latine. Allinvest Corporate Finance est intervenu en tant que conseil exclusif de Bilendi sur les volets M&A et financement de cette opération.
Pour rappel, Bilendi avait annoncé le 17 décembre 2024 la signature d’un accord avec NielsenIQ – GfK en vue de cette acquisition. Fondée en 2001 à Barcelone, Netquest opère les panels les plus réputés en Espagne, au Portugal et dans 19 pays d’Amérique latine, totalisant plus de 1 500 000 panélistes. L’entreprise gère également six panels en Europe et aux États-Unis. Avec une équipe de 270 employés répartis dans 8 pays et un portefeuille de 2 500 clients, Netquest est un acteur clé du marché ibérique et latino-américain des études de marché.
Avec cette acquisition, Bilendi renforce sa présence internationale et étend son réseau de panels à 37 pays, avec plus de 4 000 000 de panélistes et près de 4 000 clients. Le groupe emploie désormais 680 personnes dans 18 pays et propose des solutions innovantes intégrant l’IA, des plateformes d’études qualitatives et des technologies uniques de collecte de données comportementales.
Cette opération, la plus importante de son histoire, permet au Groupe Bilendi, incluant Netquest, de prévoir en 2024 sur une base agrégée de générer plus de 90 millions d’euros de chiffre d’affaires avec une marge EBITDA supérieure à 22%.
Après les acquisitions de Respondi en 2021 et Tandemz en octobre 2024, Bilendi poursuit activement sa stratégie de croissance, combinant développement organique et acquisitions ciblées, avec l’ambition réaffirmée d’atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2026, avec une marge d’EBITDA comprise entre 20 % et 25 %.
Allinvest Corporate Finance est fier d’avoir accompagné Bilendi dans cette transaction stratégique, démontrant ainsi son expertise dans l’accompagnement des opérations de croissance externe à l’international.
À propos de Bilendi
Bilendi est un leader européen des technologies et services dédiés aux études de marché, proposant des solutions basées sur la data, l’intelligence artificielle et l’analyse comportementale. Présent dans 18 pays, Bilendi accompagne près de 4 000 clients. Bilendi est coté sur Euronext Growth Paris (ALBLD – FR0004174233).
À propos d’Allinvest Corporate Finance
Allinvest Corporate Finance est l’équipe de conseil en fusions-acquisitions et financement de la Compagnie Financière privée Allinvest. Allinvest Corporate Finance conseille depuis 2006 les sociétés cotées et non cotées, ainsi que leurs actionnaires – fondateurs, familles actionnaires, investisseurs financiers- pour leurs opérations stratégiques (principalement LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions, financements) sur le segment du Small et Mid Market. L’équipe d’Allinvest Corporate Finance compte 28 professionnels et réalise une trentaine d’opérations par an.
Intervenants sur l’opération :
- Acquéreur : Bilendi (Marc BIDOU, François FABIANI, Gilles RICHARD)
- Acquéreur Conseil M&A et Financement : ALLINVEST CORPORATE FINANCE (Gwénaël LE BERRE, Miguel PASCUAL)
- Acq Avocat Corporate : Harlay (Marie Laure DE CORDOVEZ, Lakhdar SAÏFI)
- Acq Avocat Financement : Goodwin (Benjamin FILIATRE)
- Acq. Avocat d’Affaires : Cuatrecasas (Alejandro PAYÁ, Mario MAS PALACIOS, Eusebio TERRÓN CARRASCO)
- Acq. DD Juridique et sociale : Cuatrecasas
- Acq. DD Financière et fiscale : GNL Russel Bedford (Ricardo GARCÍA-NIETO, Germán CAMBRA, Albert JORBA, Joanes GONZALEZ, Alex PORTERO)
- Dette avocat : DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Christophe GAILLARD)
- Dette Arrangeur : LCL (Julien DURODEZ), SG (Aude BREDY)
- Dette : LCL ( Julien DURODEZ) , SG (Aude BREDY), BPI ( Charlotte HOUSSAY, Sarah LE GALL)
