Paris, le 03 octobre 2024 : ALLINVEST a conseillé Sérélys Pharma, acteur international de référence dans les solutions naturelles et non-hormonales pour la santé et le bien-être de la femme, dans sa cession au laboratoire UPSA.
Sérélys Pharma œuvre depuis plus de quinze ans dans le domaine de la santé des femmes grâce à des solutions dont l’efficacité et la sûreté ont été démontrées scientifiquement par la communauté médicale.Grâce à une technologie brevetée « CyTonin », elle a mis sur le marché des produits à base d’extraits cytoplasmiques purifiés et spécifiques de pollens issus de plantes rigoureusement sélectionnées.Son produit phare, Sérélys Meno, est une alternative décisive aux traitements hormonaux contre les troubles associés à la ménopause. Sérélys Pharma a également un portefeuille de solutions pour la santé féminine liées à l’inconfort urinaire, le confort (pré)menstruel ou le maintien du capital osseux. Réalisant près de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires, Sérélys Pharma réalise un quart de ses ventes en France, un quart aux Etats-Unis et la moitié dans une cinquantaine de pays en Europe et en Asie.L’entrée dans le groupe japonais Taisho, par sa filiale française UPSA, est l’opportunité pour l’entreprise monégasque de « s’adosser à un laboratoire plus connu du grand public pour continuer à progresser », se réjouit Sossio Morra, CEO de Sérélys Pharma.
A l’occasion du processus concurrentiel orchestré par ALLINVEST, au cours duquel plusieurs laboratoires pharmaceutiques d’envergure internationale ont marqué leur intérêt, c’est finalement l’offre d’UPSA qui a été retenue par les actionnaires de Sérélys Pharma, convaincus que ce groupe est le mieux placé pour accélérer le développement et le succès commercial de l’entreprise à travers le monde.
Comptant plus de 1 700 collaborateurs, le laboratoire pharmaceutique français UPSA (Efferalgan, Dafalgan, Fervex), et réalisant près de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, est spécialisé dans la prise en charge de la douleur et l’automédication depuis près de 90 ans. Avec cette opération, UPSA réalise sa première acquisition majeure depuis 30 ans, lui permettant un mouvement significatif de diversification dans la santé féminine. « En tant que femme dirigeante, l’idée que je pouvais contribuer à répondre à un enjeu aussi fondamental que la santé et le bien-être des femmes s’est imposée comme une évidence. Aujourd’hui, les femmes ne veulent plus subir les troubles liés aux bouleversements hormonaux qui jalonnent leur vie. En France, 80 % des femmes de plus de 45 ans souffrent de symptômes liés à la ménopause », explique sa Présidente, Isabelle Van Rycke.
Intervenants sur l’opération :
Cédant : ACTIONNAIRES FAMILIAUX
Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : ALLINVEST (Raphaël Rossello, Stéphane du Périer, Manon Ardouin)
Cédant Avocat Corporate : ARMAND AVOCATS (Georges Civalleri, Perrine Klein, Alexandre Fort), CMS Francis Lefebvre Avocats (Pierre-Jean Douvier, Hippolyte Jeambon)
Cédant VDD Financière : EY (Victor de Fromont, Matthieu Casals)
Acquéreur : UPSA (Isabelle Van Rycke)
Acquéreur Banquier d’Affaires / Conseil M&A : LINCOLN INTERNATIONAL (François Rispoli, Maxime Bazin, François-Xavier Moisan, Guillaume Frantz, Roman Karabadzhak)
Acq. Conseil Juridique : MC DERMOTT WILL & EMERY (Grégoire Andrieux, Fanny Rech, Alexandre Bomet), GORDON S. BLAIR (David de Pariente, Camille Mauceri, Audrey Cestier)
Acq. DD Fiscale : ARSENE TAXAND (Charles Dalarun, Patrice Corbin, Nicolo d’Orazio)
Acq. DD Sociale : ACTANCE (Jean-Michel Renucci, Emilie Vielzeuf)
Acq. DD Financière : ADVANCE CAPITAL (Thomas Recipon, David Morel)
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