Paris, le 14 mars 2024 : Les actionnaires et le Management de PETERS SURGICAL ont signé un accord en vue de céder l’intégralité du capital de la société à Advanced Medical Solutions Group plc (AIM: AMS), un spécialiste de renommée mondiale des dispositifs de cicatrisation des tissus, coté à la Bourse de Londres.
Fondée en 1926, PETERS SURGICAL est l’un des principaux fournisseurs européens de dispositifs médicaux stériles pour la salle d’opération, en proposant une large gamme de sutures, clips et colles.
Le Groupe se concentre sur deux thérapies à forte valeur ajoutée : les chirurgies cardiovasculaires ainsi que les chirurgies digestives et uro-gynécologiques. Dans chacun de ces domaines thérapeutiques, PETERS SURGICAL est particulièrement réputé auprès des chirurgiens pour son expertise et la qualité de ses produits.
ALLINVEST, depuis l’entrée d’EURAZEO en tant qu’actionnaire majoritaire en 2013, aura accompagné le Groupe dans sa transformation en ETI grâce notamment à la réalisation de nombreuses croissances externes en France et à l’internationale (Etats-unis, Asie, Allemagne, Pologne, etc.).
Intervenants sur l’opération :
Conseils M&A Sell Side (co-mandat) :
DC Advisory (Frédéric Meyer, Gaëtan Dietsch, Irina Buchok, Mariam Katsitadze)
Allinvest CF (Bertrand Le Galcher Baron, Tom Auvray, Tristan d’Harcourt)
VDD Financière :
8Advisory (Shafik Hosni, Maxime Riot, Christophe Philippe)
Conseil et VDD Juridique :
Goodwin (Anne-Charlotte Rivière, Simon Servan-Schreiber, Charlotte Muller)
VDD Tax :
Paul Hasting (Bruno Leroy, Alexandra Chevalier)
VDD Legal :
Dechert (Philippe Thomas, Maëlle Chausse)
Conseil Stratégique :
Roland Berger (Julien Gautier, Charles Colrat)
Conseil M&A buy side :
Evercore (Simon Elliott, Torera Oyewo)
A propos d’ALLINVEST CORPORATE FINANCE (www.all-invest.com)
ALLINVEST CORPORATE FINANCE est l’équipe de conseil en fusions-acquisitions de la Compagnie Financière privée ALLINVEST. Elle conseille depuis 2006 les sociétés cotées et non cotées, ainsi que leurs actionnaires – fondateurs, familles actionnaires, investisseurs financiers- pour leurs opérations stratégiques (principalement LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions) sur le segment du Small et Mid Market. L’équipe d’ALLINVEST CORPORATE FINANCE compte 28 professionnels et réalise une trentaine d’opérations par an.
