Développer votre patrimoine en vous donnant un temps d’avance
Notre activité de banque privée s’exerce via Sully Patrimoine Gestion, une société de gestion de portefeuilles agréée AMF depuis plus de 20 ans.
Notre équipe resserrée de gestionnaires est au service d’une clientèle de particuliers, d’entrepreneurs et de chefs de famille.
Nous gérons de façon active et personnalisée les avoirs qu’ils nous confient en investissant en particulier sur les marchés boursiers. Cette gestion directe en Bourse est notre ADN.
Un accompagnement
patrimonial et fiscal sur mesure
« maison » et 1 fond dédié à une famille
Double présence à Paris
et à Aix-en-Provence
Une équipe de 15 professionnels
au service de notre clientèle
Dont une dizaine de gérants disposant d’une expertise boursière de plus de 30 ans sur les actions et obligations, au côté de jeunes talents.
Nos comités d’allocation et de gestion sont les temps forts où nos gérants échangent sur la perception des marchés, l’ajustement des stratégies, la pondération des classes d’actifs, l’orientation des portefeuilles. Nourri par cette synergie d’expertises, chaque gérant reste libre de ses décisions d’investissement.
Notre offre
Chez Sully Patrimoine Gestion,
nous nous engageons sur l’excellence en nous concentrant sur un seul métier :
la gestion de patrimoine.
L’assurance d’une relation client privilégiée
La gestion sur-mesure de vos actifs
Des services à la carte
Nos partenaires
Nos engagements
La transparence
Chez Sully, pas de frais cachés, pas de fonds à promouvoir. Seul l’intérêt du client dicte nos décisions d’investissement et nous laisse libre d’exprimer nos convictions.
Nous nous considérons comme des conseillers personnels, non des vendeurs.
La vision
de long terme
Nous accompagnons nos clients sur plusieurs décennies, plusieurs générations. La confiance qu’ils nous accordent est le socle de notre métier. Elle nous permet de construire des stratégies d’investissement robustes pour financer leur niveau de vie sur le long terme et transmettre aux générations futures.
L’accompagnement sur-mesure
Nous partageons la conviction que chaque client est unique. Loin des allocations standardisées, dupliquées et des fonds indiciels, nous construisons pour chacun de nos clients des solutions de placement sur-mesure, en intégrant les classes d’actifs adaptées à son profil et ses attentes.
L’expérience
Nos gérants ont tous à leur actif de riches parcours professionnels. Ils savent naturellement décrypter les mécanismes économiques et interpréter l’information financière. Cette expérience individuelle et collective est un gage de sérénité dans un monde mouvant.
Le lien de confiance
Nous mettons un point d’honneur à bien connaître nos clients. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour faire fructifier leur épargne. Attentifs à leurs exigences, nous sommes accessibles et adaptables à l’évolution de leurs besoins.
La réactivité
Experts de la vie des marchés et des cycles boursiers, nos gestionnaires savent anticiper sans se précipiter. Ils sont pragmatiques, agiles pour saisir les opportunités, vigilants dans la gestion des risques pour passer les cycles économiques et boursiers en toute sécurité.
