Groupe 800

Une banque d’affaires engagée pour vous donner un temps d’avance

Depuis près de 20 ans, notre équipe d’experts des métiers de la banque d’affaires accompagne les  entrepreneurs, actionnaires et dirigeants, dans leurs projets de développement et de transformation.

Présents à chaque étape clé, nos professionnels assurent un conseil stratégique et indépendant, associé à un esprit d’excellence, pour  concevoir et exécuter,  de façon agile et impliquée, leurs opérations.

Notre réussite n’a qu’une seule ambition : le succès de nos clients.

Partenaire des prises de décision stratégiques

opérations par an (LBO, cession, acquisition, augmentation de capital, etc.) sur le mid-market européen (PME-ETI)
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des opérations menées à terme avec succès
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Une équipe de 25 professionnels
experts et engagés

Une forte expérience et une vision des grandes thématiques sectorielles à fort potentiel

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Marc-Antoine
Guillen

Président

Ancien Directeur Général d’IC HOLDING (BANCA SELLA) jusqu’en avril 2006. Associé au Groupe CREDIT AGRICOLE dans la première société de bourse du Groupe, HAYAUX DU TILLY de 1990 à 1998, puis associé à la reprise de IC BOURSE (Ex-VIA BOURSE) fin 1998 avant son adossement au Groupe BANCA SELLA puis sa cession à AVIVA. Il compte à son actif plusieurs privatisations (dont celle de Renault) et introductions (dont Parc Astérix…). Diplômé en droit et membre de la SFAF.

Fonctions

Gérant d’Invest & Associés, Compagnie Financière
Président d’Invest Corporate Finance
Président d’Invest Securities
Président du conseil de surveillance d’Amplegest
Président du conseil de surveillance de Sully Patrimoine Gestion
Managing Director d’Invest S Corporate à Hong Kong

Divers

Diplômé en Droit
Membre de la SFAF

Bertrand
Le Galcher Baron

Directeur Général

Avant de rejoindre Invest Corporate Finance en 2012, Bertrand été Associé-Gérant et a été l’un des fondateurs de Mandel Partners (2008-2012).
Il a participé comme Associé à la croissance d’Aforge Finance avec plus d’une trentaine d’opérations de M&A « industrielles » et LBO (2000-2008). Auparavant, il a été économiste de marché de la Banque du Louvre, analyste chez Siparex, puis au sein de la Société Privée de Gestion et de Conseil en fusions-acquisitions.

Formation

HEC Paris – MBA ISA
Sciences PO Paris
Université Paris II
Maitrise droit des affaires – droit Fiscal

Christophe
Marchand

Managing Partner

Managing Director d’Oddo BHF Corporate Finance de 2017 à 2020. Managing Director puis président du directoire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance de 2008 à 2017. Managing Director chez Clinvest (groupe Crédit Lyonnais)/Crédit Agricole Investment Banking de 2001 à 2008.

Il a conseillé plus de cinquante opérations avec une dominante dans les secteurs des services aux entreprises et aux particuliers, et de l’industrie. Une majorité de ces opérations comporte une dimension internationale : pan-européenne, transatlantique ou euro-asiatique. Outre ces missions de conseil portant sur le capital d’ETI et de PME, il est intervenu sur des opérations de grande taille comme la recomposition du capital d’Arianespace, la création d’Airbus Group, la privatisation de Thales, la création de Naval Group ou la création de l’alliance Renault-Nissan.

Il a travaillé également à la Direction du Trésor au Ministère de l’Economie et des Finances (1989-2001), où il a exercé des responsabilités dans le domaine des privatisations, de l’aide au développement, des relations avec le Fonds Monétaire International et des négociations monétaires internationales, et de la réglementation bancaire. Attaché financier à New York pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances entre 1993 et 1995.

Fonctions

Managing Partner d’Invest Corporate Finance. Spécialiste des opérations de cession et d’augmentation de capital pour des PME et ETI à actionnariat d’entrepreneurs, de familles et d’investisseurs financiers.

Divers

Diplômé de l’Essec et de l’IEP Paris, et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration.
Ouvrages : « Les marchés financiers américains » et « Economie des interventions de l’Etat ».

Jean-Emmanuel
Vernay

Directeur Général

Avant de fonder Invest Securities fin 2000, il était en charge du développement des opérations Small caps du groupe Crédit du Nord de 1994 à 1998, puis de la Société de Bourse Pinatton de 1998 à 2000. Il compte plus de 100 introductions en bourse à son actif et a été expert indépendant agréé par l’AMF. L’expertise de Jean-Emmanuel se porte plus particulièrement sur les opérations d’Equity Capital Market et le secteur Tech (biotech, medtech, it, cleantech)

Fonctions

Co-Gérant d’Invest & Associés, Compagnie Financière
Directeur Général d’Invest Corporate Finance
Directeur Général d’Invest Securities
Vice-Président du conseil de surveillance d’Amplegest
Vice-Président du conseil de surveillance de Sully Patrimoine Gestion
Managing Director d’Invest S Corporate à Hong Kong

Divers

Diplômé de Kedge
Membre de la SFAF

Vincent
Behr

Managing Partner

Après une première expérience en financement de projets chez Sophia (Groupe AGF), il rejoint L’LIONE & Associés en 1997. Il a été nommé Associé Gérant en 2007. Suite à la fusion de L’LIONE & Associés et Invest Securities Corporate, il rejoint en 2016, Invest Corporate Finance

Formations

DEA en Droit des Affaires – Paris II
Maitrise de Sciences de Gestion – Paris Dauphine

Hervé
Colson

Managing Partner

Hervé Colson a débuté sa carrière au sein de l’activité Audit de PwC avant de rejoindre l’équipe Corporate Finance à Paris et Londres et être coopté associé en 2008. Au sein de cette équipe il a en particulier conseillé de nombreuses opérations M&A de Private Equity et lancé en complément les activités Debt Advisory et Conseil aux équipes de management dans le cadre de LBO.

En 2015, il fonde et développe Exponens Corporate Finance activité de conseil en M&A (adossée au cabinet pluridisciplinaire Exponens) spécialisée dans le conseil aux actionnaires et aux dirigeants d’ETI et de PME dans le cadre d’opération de LBO avant de rejoindre les équipes Corporate Finance d’ALLinvest en 2023.

Formations

Emlyon Business School (MS) – DESCF

Raphaël
Rossello

Managing Partner

Raphaël a successivement été Senior Banker chez Transaction R (filiale de Rothschild & Cie dédiée aux PME). Associé Gérant de Pinatton, puis d’Oddo Pinatton Corporate. Il a introduit plus de 100 entreprises en bourse. Précédemment fondateur et dirigeant de Basenix Inc. spécialisé dans les services techniques aux hôpitaux. Fondateur des bureaux de Paris et Barcelone de Translink AG, il a réalisé plus de 130 opérations de fusions-acquisitions multi-secteurs. Il rejoint Invest Securities en 2012, après avoir été Associé Gérant de Mandel Partners depuis 2008.

Formations

DESS en Sciences Economiques

Claude
Breuil

Senior Advisor

Claude possède une expérience sectorielle très diversifiée. Il a fait ses débuts chez Peat Marwick (KPMG) puis il a occupé successivement les postes d’Administrateur Délégué de la filiale espagnole de DALKIA, Directeur Général de France Boisson (distribution) GROUPE HEINEKEN, Directeur Général des Groupe Pierre 1er (promotion immobilière). En 1995, il fonde Asset Value Management, société spécialisée dans la gestion stratégique d’actifs et le capital investissement, dont il est Président.

Formation

ESSEC
Tituaire du DESCF

Marc
O’Neill

Senior Advisor

Avant de rejoindre L’LIONE et Associés en tant qu’associé fondateur, Marc a travaillé à la Banque Rothschild et Sophiabail. Il est Président de Forward Finance et administrateur non exécutif de plusieurs sociétés. Il a créé L’LIONE Finance et a été Directeur Général de L’LIONE action. En 2016, L’LIONE et Associés fusionne avec Invest Securities Corporate pour devenir Invest Corporate Finance. Il compte à son actif plus de cinquante opérations de M&A.

Formation

Diplômé de droit à l’université de Malakoff

Vincent
Déchin

Senior Advisor

Il débute sa carrière au département des affaires internationales et du correspondant banking de la Banque de Gestion Privée-SIB. Il entre en 1989 dans le groupe L’LIONE où il collabore à l’activité d’investissement et de capital développement, avant d’intégrer en 1996 l’activité de conseil en fusions/acquisitions. Il a été nommé Associé Gérant en 1998. Suite à la fusion de L’LIONE & Associés et Invest Securities Corporate, il rejoint en 2016, en tant qu’Associé Gérant, Invest Corporate Finance.

Formation

IEP de Paris
Maitrise en droit des sociétés et droit fiscal

Sami
Berhouma

Partner

Sami a rejoint Invest Securities en 2006. Il a conseillé plus d’une quarantaine d’opérations de haut de bilan dans différents secteurs : services, Internet, énergie et immobilier. Il est intervenu aussi bien dans l’univers coté (introduction en bourse de Voltalia, augmentation de capital de Frey, OPA de Manpower sur Proservia, émission obligataire d’Argan…) que dans l’univers non coté (LBO Oberthur, Cession d’Autoreflex à Axel Springer).

Formation

INSA Rouen
Master en Ingénierie Financière – EM Lyon

Gwenaël
Le Berre

Partner

Gwenaël totalise plus de 15 années d’expérience en banques d’affaires. Il a débuté sa carrière à la Financière de saint Cyr, structure de conseil en fusions acquisitions, levées de fonds privées et boursières et où il fut successivement chargé d’affaires puis manager. Durant ces 5 années, Gwenaël est notamment intervenu sur des opérations dans les secteurs technologiques ( internet, securitié informatique) mais aussi industriel (Média, presse textile). En 2006, Gwenaël rejoint Invest Securities, désormais All Invest. D’abord en charge des activités d’Equity Capital Market, il accompagna le développement des activités de private equity et M&A. Gwenaël est aujourd’hui Associé Gérant d’Invest Corporate Finance et compte plus de 30- 40 opérations à son actif dont notamment des introductions en bourse, des levée de fonds pour des Midcaps françaises, des cessions de groupes industriels à des family Offices ainsi que quelques opérations de restructuring pour des sociétés cotées.

Formation

Maitrise de Banque Finance
DESS de Gestion Financière – Paris X

Alan
Le Roux

Director

Alan a rejoint L’LIONE & Associés en janvier 2016 puis Invest Corporate Finance suite à la fusion. Avant cela, il a eu des expériences en tant qu’Analyste M&A pour le compte de SeLoger.com et en Equity Research sur le secteur Pharma à Natixis.

Formation

ESC Rouen

Stéphane
du Périer

Director

Il a rejoint Invest Corporate Finance début 2017. Avant cela, il a eu des expériences en M&A chez Capitalmind et Linkers Fusions-Acquisitions, aux cours desquelles il a eu l’occasion de travailler sur plusieurs opérations de cession et d’acquisition d’entreprises sur les segments small et midcap, dans divers secteurs d’activité tels que le e-commerce, l’industrie pharmaceutique ou encore l’instrumentation scientifique. Il a également eu une expérience en fonds de Private Equity chez H.I.G. Capital, au sein duquel il a travaillé sur des opportunités d’investissement en capital développement et LBO dans des sociétés en mid-cap, principalement dans le secteur des matières premières.

Formation

Diplômé du programme Grande Ecole de Néoma Business School spécialisé en Finance d’Entreprise

Tom
Auvray

Director

Tom a rejoint les équipes d’Invest Corporate Finance en janvier 2019 après 7 années passées chez EY, 3 ans en tant qu’auditeur financier (middle-market) puis 4 en tant que Manager en Transaction Services.

Formation

Diplômé de l’IESEG School of Management

Miguel
Pascual

Director

Miguel a rejoint Invest Corporate Finance en 2020, après 6 ans d’expérience d’abord chez Lazard comme analyste à Madrid puis chez Santander à Paris comme analyste et associate M&A.

Formation

Universidad Pontificia Comillas (ICADE) – E2

Faustine
Jaudeau

Vice-président

Faustine a rejoint L’LIONE & Associés en Septembre 2015 puis Invest Corporate Finance en février 2016 , après une première expérience en Marketing Développement chez Coyote Conseil puis en Analyse chez Firmenich à Barcelone suite à un double diplôme franco-espagnol en management spécialisé en finance. Elle a notamment collaboré sur la cession d’ENTRA (société spécialisée en génie électrique : éclairage public, courants forts et courants faibles) au groupe Sylpa (génie électrique) en Mai 2017

Formation

Diplômée en Management, spécialisé Finance du CESEM de Reims
Diplômée en management spécialisé finance de l’ICADE de Madrid

Manon
Ardouin

Vice-président

Manon a rejoint Invest Corporate Finance en 2017. Avant cela, elle a notamment eu une expérience en Equity Research sur le secteur Pétrole & Gaz chez Natixis.

Formation

Diplômée du programme Grande Ecole de Toulouse Business School, spécialisée en Finance d’Entreprise

Maxime
Noel

Associate

Maxime a rejoint Invest Corporate Finance fin 2019. Auparavant, il a eu des expériences en fusions-acquisitions chez Edmond de Rothschild où il a eu l’occasion de travailler sur plusieurs types d’opérations small et mid cap ainsi que chez BNP Paribas au sein de l’équipe Infrastructure.

Formation

Diplômé du programme BBA de l’ESSEC Business School et du MS Ingénierie Financière de l’emlyon Business School

Tristan
d’Harcourt

Associate

Tristan a rejoint Invest Corporate Finance fin 2020 après une expérience à la Banque Palatine dans l’équipe spécialisée en financement de LBO où il a pu travailler sur plusieurs opérations small et midcap.

Formation

Diplômé du Programme Grande Ecole de l’Emlyon Business School

Diego
Vo Tan-Chabane

Analyst

Diego a rejoint l’équipe d’Invest Corporate Finance en 2021. Avant cela, il a eu des expériences en Fusions-Acquisitions et en Private Equity et Financement Mezzanine chez Andera Partners.

Formation

Diplômé du Bachelor en Économie et Finance de l’Université Bocconi et du Master en Finance de l’IE Business School.

David
Duchamp

Analyst

David Duchamp a rejoint Allinvest Corporate Finance en janvier 2023 après une expérience d’analyste en Transaction Services chez Oderis et une autre d’auditeur financier chez Deloitte. Au sein des équipes, il intervient principalement sur des opérations de fusions-acquisitions et d’augmentation de capital.

Formation

Université Paris-Dauphine – PSL

M&A - LBO

Conseil dans le cadre d’acquisitions, cessions, fusions … dans les univers cotés et non cotés, aussi bien en France qu’à l’international.

ECM

Conseil en introductions en Bourse, opérations secondaires, transferts de marché et retraits de cote.

Listing Sponsor sur Euronext et OTC Markets.

Un des leaders sur les marchés d’Euronext.

Debt Advisory

Double expertise en recherche de financements dans le cadre d’opérations de Private Equity (LBO) et de financements corporate (émissions obligataires simples, convertibles ou complexes, cotées ou non cotées, structurations de financements bancaires…).

LBO secondaire Financière Canella, premier acteur global de la rénovation des bâtiments résidentiels collectifs en Île-de-France.

Conseil de Financière Canella

Nouveaux partenaires financiers : Five Arrows, Andera Partners, et le management

Émission Europ PP et Green Bonds

Conseil d’Apsys, acteur expert du commerce et de la ville

Montant: c.260 millions d’euros cumulés

Cession du Groupe Angelloti, spécialiste d’aménagement foncier (vente de terrains à bâtir, aménagement de nouveaux quartiers) et promotion immobilière

Conseil des cédants: Angelotti et Moreau Investissements

Acquéreur: Nexity

Cession de Peters Surgical, un des principaux fournisseurs européens de dispositifs médicaux stériles pour la salle d’opération.

Conseil des cédants : Eurazeo et le management

Acquéreur : Advanced Medical Solutions Group plc (AIM: AMS), spécialiste de renommée mondiale des dispositifs de cicatrisation des tissus, coté à la Bourse de Londres

Offre au public réservée de Vivalto Santé, 3e groupe de santé privée en France

Levée de fonds de 65 millions d’euros

Conseil de la société

LBO d’Intech, leader mondial de la fabrication d’instruments de chirurgie orthopédique

Conseil des cédants : Eurazeo et Andera Partners

Acquéreur : Montagu

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Cession de KEEPEEK, éditeur de logiciel et leader français du Digital Asset Management (DAM) (350 clients de premier plan, en France et à l’international (Yves Rocher, Airbus, Veolia, Orange, EDF, etc…))

Conseil des actionnaires cédants (100% des titres)

Acquéreur : PAPIRFLY, groupe norvégien éditeur de logiciels détenu majoritairement par l’investisseur pan-européen spécialisé dans le digital et le software, VERDANE

Cession de Wemanity

Conseil des cédants :
Wemanity et Entrepreneur Invest

Acquéreur : Reply

Acquisition du Groupe Wifirst, leader du marché français du Wi-Fi professionnel avec une forte présence dans les secteurs du logement étudiant, de l’Internet de loisir, des armées et de l’hôtellerie.

Conseil des acquéreurs : Amundi Private Equity Funds (Amundi PEF), Bpifrance, Socadif Capital Investissement et dirigeants

Cédant : Groupe Bolloré

IPO de Vinpay, fabricants de substituts aux additifs chimiques sur Euronext Growth

Listing Sponsor

Augmentation de capital de Voltalia, acteur international des énergies renouvelables (coté sur Euronext)

Montant 490 millions d’euros

Conseil de la société

Cession de KEON, pionniers sur le marché français de la méthanisation.

Conseil des cédants : Generis Capital, Citizen Capital, Sigma Gestion, Supernova Invest

Acquéreur : Marguerite gestionnaire de fonds d’investissement alternatif européen indépendant

Acquisition du Groupe FMG Sales & Marketing, un des premiers acteurs de l’externalisation commerciale et du marketing terrain en France.

Conseil de l’acquéreur : Groupe PENELOPE

Cédant : LFPI Gestion

LBO de Sicame spécialiste des solutions en transport et distribution d’électricité (CA 450M€)

Conseil des actionnaires cédants

Acquéreurs : AlpInvest Partners, investisseur principal, Equistne et les familles fondatrices

LBO de Aresia (ex Groupe Rafault), équipementier aéronautique militaire et civil de premier plan

Conseil de l’acquéreur : HLD Europe

Cédants : Actionnaire fondateur, ACE Management, Etoile Capital

LBO MCI Groupe, société dans le secteur de l’événementiel destiné aux associations professionnelles (60 agences, 31 pays, 1200 clients).

Conseil de l’acquéreur : L-GAM, société d’investissement luxembourgeoise de long terme, dans la reprise en LBO de MCI GROUP aux côtés de la famille fondatrice et l’équipe de management (100 cadres au tour de table).

Cédants : EMZ et Indigo.

Valorisation de MCI Groupe :
entre 250 M€ et 300 M€.

LBO minoritaire de Grand Large Yachting, Groupe de chantiers navals français dédiés à la fabrication de voiliers de grande croisière de renommée mondiale.

Conseil des cédants : Groupe Pechel et autres actionnaires

Acquéreurs :
Participation minoritaire au capital de RAISE INVEST, ÉPOPÉE GESTION et IXO PRIVATE EQUITY aux côtés des fondateurs et dirigeants

Acquisition de Bio Habitat société leader en Europe spécialisée dans la fabrication de mobilhomes pour le marché de l’hôtellerie de plein air (incluant les marques O’Hara, IRM et Coco Sweet)

Conseil de l’acquéreur : Trigano, acteur européen majeur du véhicule de loisirs

Cédants : Groupe Bénéteau