{"id":6493,"date":"2025-05-28T13:17:26","date_gmt":"2025-05-28T13:17:26","guid":{"rendered":"https:\/\/all-invest.com\/?p=6493"},"modified":"2025-05-28T13:17:27","modified_gmt":"2025-05-28T13:17:27","slug":"allinvest-a-accompagne-trocadero-capital-partners-la-famille-salini-et-le-management-de-salini-immobilier-dans-le-cadre-de-la-reprise-du-groupe-en-mbo-majoritaire-menee-par-le-management-avec-le-sou","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/all-invest.com\/en\/allinvest-a-accompagne-trocadero-capital-partners-la-famille-salini-et-le-management-de-salini-immobilier-dans-le-cadre-de-la-reprise-du-groupe-en-mbo-majoritaire-menee-par-le-management-avec-le-sou\/","title":{"rendered":"ALLINVEST A ACCOMPAGN\u00c9 TROCADERO CAPITAL PARTNERS, LA FAMILLE SALINI ET LE MANAGEMENT DE SALINI IMMOBILIER DANS LE CADRE DE LA REPRISE DU GROUPE EN MBO MAJORITAIRE, MEN\u00c9E PAR LE MANAGEMENT AVEC LE SOUTIEN DE MBO+, INNOVAFONDS ET DE LA FAMILLE SALINI"},"content":{"rendered":"<p>Paris, le 11 mars 2025 : ALLinvest a conseill\u00e9 les actionnaires de Salini Immobilier \u2013 Trocadero Capital Partners, la famille Salini et le management \u2013 dans le cadre d\u2019une op\u00e9ration de MBO majoritaire men\u00e9e par le management, avec le soutien de MBO+, Innovafonds et la famille Salini.<\/p>\n\n\n\n<p>A cette occasion, l\u2019\u00e9quipe dirigeante, emmen\u00e9e par son Pr\u00e9sident Serge de Oliveira, renforce sa participation au capital pour en devenir l\u2019actionnaire majoritaire. La famille Salini r\u00e9investit \u00e9galement dans le groupe, t\u00e9moignant ainsi de sa confiance dans le potentiel de d\u00e9veloppement de Salini Immobilier.<\/p>\n\n\n\n<p>Fond\u00e9 en 1965, le groupe Salini Immobilier s\u2019est impos\u00e9 comme un acteur de r\u00e9f\u00e9rence dans la conception, la r\u00e9alisation et la r\u00e9novation de b\u00e2timents industriels, de parcs d\u2019activit\u00e9 et d\u2019entrep\u00f4ts logistiques cl\u00e9s en main pour le compte de clients PME \/ ETI et d\u2019investisseurs institutionnels.<\/p>\n\n\n\n<p>Sous l\u2019impulsion de ses dirigeants actuels, Salini Immobilier a entam\u00e9 d\u00e8s 2019 une diversification de ses activit\u00e9s vers la construction \u00e9coresponsable, concr\u00e9tis\u00e9e avec le concept Square, ainsi que la r\u00e9novation et la r\u00e9habilitation de b\u00e2timents avec R\u00e9novia. Historiquement pr\u00e9sent en Ile-de-France \u00e0 travers ses agences du Bourget et des Ulis, Salini Immobilier avait par ailleurs engag\u00e9 son d\u00e9ploiement g\u00e9ographique avec l\u2019ouverture des agences de Lyon en 2019 et d\u2019Aix-en-Provence en 2021.<\/p>\n\n\n\n<p>Ce dynamisme a initi\u00e9 la transmission du groupe, alors dot\u00e9 de plus de 50M\u20ac de CA, au management. Cette premi\u00e8re op\u00e9ration, d\u00e9j\u00e0 conseill\u00e9e en 2022 par ALLinvest, a permis au management d\u2019entrer au capital du groupe dans le cadre d\u2019un premier MBO avec le soutien de Trocadero Capital Partners.<\/p>\n\n\n\n<p>La feuille de route \u00e9tait&nbsp;double :<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Poursuivre le maillage territorial de Salini Immobilier, objectif atteint avec l\u2019ouverture des agences de Toulouse en 2023 et d\u2019Arras en 2024.<\/li>\n\n\n\n<li>Renforcer les activit\u00e9s de r\u00e9novation, concr\u00e9tis\u00e9 en 2024 par le d\u00e9veloppement d\u2019une nouvelle offre de Bureau d\u2019Etudes Environnement.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Malgr\u00e9 un contexte \u00e9conomique challengeant, le management a atteint son objectif de doubler le chiffre d\u2019affaires du groupe en trois ans, atteignant 105M\u20ac en 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019arriv\u00e9e de MBO+ et Innovafonds, via leurs fonds Flex, marque une \u00e9tape cl\u00e9 dans l\u2019expansion du groupe. Cette association permettra d\u2019accompagner les ambitions du management en poursuivant le d\u00e9veloppement national, avec la mont\u00e9e en puissance des agences r\u00e9cemment ouvertes, et l\u2019\u00e9largissement de l\u2019offre de r\u00e9novation. Salini Immobilier ambitionne ainsi de doubler son CA pour atteindre 200 M\u20ac d\u2019ici 2030.<\/p>\n\n\n\n<p>Le financement de l\u2019op\u00e9ration est apport\u00e9 par le pool bancaire historique, men\u00e9 par BNP Paribas, Ark\u00e9a et BPRI avec la participation de CIC.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><u>Intervenants sur l\u2019op\u00e9ration<\/u><\/strong><strong>&nbsp;:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>C\u00e9dants&nbsp;:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Trocadero Capital Partners<\/strong> : Philippe Bruneau, Thomas Rossille, Margaux Girardot<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Famille Salini\u00a0<\/strong>: St\u00e9phane Salini, Philippe Salini<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Management <\/strong>: Serge de Oliveira, Vincent Rolland<\/li>\n\n\n\n<li><strong>C\u00e9dant Banquier d&rsquo;Affaires \/ Conseil M&amp;A<\/strong>\u00a0: ALLinvest (Bertrand Le Galcher Baron, Sami Berhouma, Alan Le Roux, Diego Vo Tan Chabane)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conseils juridiques c\u00e9dants\u00a0<\/strong>: Archers (Marc Baffreau<strong>, <\/strong>Antoine Roux, Pierre-Emmanuel Simon)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conseils juridiques et fiscaux Salini Groupe <\/strong>: Alerion Avocats (Pierre-Olivier Brouard, Karine Khau-Castelle, Sadri Desenne, Vladimir Magaud)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conseils juridiques et fiscaux Management et Salini Immobilier <\/strong>: Coblence Avocats (Ludovic Dor\u00e8s, Alexandre Polak, C\u00e9lia Pinet, Johanna Grangier, Thibaut Hubert)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Due Diligence Financi\u00e8re\u00a0<\/strong>: Squareness (Fr\u00e9d\u00e9ric Meunier, Antoine Fl\u00e9chais, Dorian Masson-Sebban, Adrien le Breton, Apolline Day)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Acqu\u00e9reurs&nbsp;:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>MBO+ <\/strong>: Franklin Henrot, Marine Cuadra, Adrien Noiret<\/li>\n\n\n\n<li><strong>InnovaFonds\u00a0<\/strong>: Quentin Ducouret, Hugues Boivin-Champeaux, Mathis Delahaye<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conseils juridiques et fiscaux MBO+ et InnovaFonds <\/strong>: Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil, Corentin Graff)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Due Diligence Financi\u00e8re MBO+ et InnovaFonds <\/strong>: Alvarez &amp; Marsal (Benoit Bestion, Aymeric de Follin, Christilla Courtel, Raphael Galvao)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Due Diligence Strat\u00e9gique MBO+ et InnovaFonds <\/strong>: CMI (Romain Girard, Cl\u00e9ment Joyaux, Hugo Defait, Alexandra Dayan)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Due Diligence Juridique, Fiscale, Sociale MBO+ et InnovaFonds\u00a0<\/strong>: Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil, Corentin Graff, Charlotte Moreau, Bertrand Hermant, Beno\u00eet Philippe, R\u00e9mi Hanachowicz, Thalaa Imadah, Katia Boudaoud, Jeanne Marchand, Fanny Fraix-Bavuz, M\u00e9lanie Ravoisier-Ranson, F\u00e9lix Coillard)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Due Diligence Assurance\u00a0<\/strong>: Marsh<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Due Diligence RH\u00a0<\/strong>: S\u00e9lescope<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Financement&nbsp;:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Coordinateur et Arrangeur\u00a0<\/strong>: BNP Paribas (Denis Campion, Benoit La Barr\u00e8re, Florian Dubois)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Co-arrangeurs<\/strong>\u00a0: Ark\u00e9a Banques Entreprises et Institutionnels (Florence Tezenas du Montcel, Charlotte Duval), Banque Populaire Rives de Paris (Eric Beasse, Khadija Hbaieb)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Participant\u00a0<\/strong>: Cr\u00e9dit Industriel et Commercial (Bruno Parisot, Nicolas Fisseux)<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Conseil juridique Banques\u00a0<\/strong>: Volt Associ\u00e9s (Fran\u00e7ois Jubin, Georges Tchikaidze, Rudy Audouard)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>A propos d\u2019ALLinvest <\/strong>(https:\/\/all-invest.com\/corporate-finance\/)<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019activit\u00e9 Corporate Finance d\u2019ALLinvest regroupe l\u2019ensemble des m\u00e9tiers de la banque d\u2019affaires (conseil M&amp;A, LBO, ECM, Debt Advisory) pour les soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es et non-cot\u00e9es des segments small et mid-market et leurs actionnaires familiaux ou financiers. L\u2019\u00e9quipe Corporate Finance d\u2019ALLinvest compte 25 professionnels et conseille une trentaine d\u2019op\u00e9rations par an.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Paris, le 11 mars 2025 : ALLinvest a conseill\u00e9 les actionnaires de Salini Immobilier \u2013 Trocadero Capital Partners, la famille Salini et [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4548,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-6493","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/all-invest.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6493","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/all-invest.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/all-invest.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/all-invest.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/all-invest.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6493"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/all-invest.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6493\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/all-invest.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4548"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/all-invest.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6493"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/all-invest.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6493"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/all-invest.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6493"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}