{"id":6485,"date":"2025-05-28T13:02:29","date_gmt":"2025-05-28T13:02:29","guid":{"rendered":"https:\/\/all-invest.com\/?p=6485"},"modified":"2025-05-28T13:09:37","modified_gmt":"2025-05-28T13:09:37","slug":"allinvest-conseille-siparex-pour-son-investissement-au-capital-du-groupe-ora-ex-groupe-elba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/all-invest.com\/en\/allinvest-conseille-siparex-pour-son-investissement-au-capital-du-groupe-ora-ex-groupe-elba\/","title":{"rendered":"ALLINVEST CONSEILLE SIPAREX POUR SON INVESTISSEMENT AU CAPITAL DU GROUPE ORA (EX. GROUPE ELBA)"},"content":{"rendered":"

Paris, le 14 novembre 2024 : ALLINVEST a conseill\u00e9 SIPAREX, dans le cadre de la r\u00e9organisation capitalistique du Groupe ORA (ex. Groupe ELBA), acteur de r\u00e9f\u00e9rence dans l\u2019am\u00e9nagement de points de vente pour le luxe en France et \u00e0 l\u2019international.<\/p>\n\n\n\n

SIPAREX, \u00e0 travers son fonds Siparex Midcap 4, entre au capital du Groupe ORA dans le cadre d\u2019une op\u00e9ration de LBO majoritaire qu\u2019il m\u00e8ne aux c\u00f4t\u00e9s de Thibaut de Mal\u00e9zieux, CEO et fondateur, de son \u00e9quipe de Management, ainsi que de ses actionnaires minoritaires historiques Adaxtra Capital et Bpifrance.<\/p>\n\n\n\n

Fond\u00e9 en 2006 par Thibaut de Mal\u00e9zieux, le Groupe emploie aujourd\u2019hui pr\u00e8s de 300 salari\u00e9s et a quasiment tripl\u00e9 son chiffre d\u2019affaires en 10 ans qui a atteint plus de 70 M\u20ac en 2024 pour une marge d\u2019Ebitda de 10%. Il s\u2019est d\u00e9velopp\u00e9 en combinant croissance organique et externe avec 9 op\u00e9rations d\u2019acquisitions r\u00e9alis\u00e9es en 10 ans.<\/p>\n\n\n\n

Le Groupe ORA souhaite consolider sa position de leader dans la cr\u00e9ation de nouveaux mod\u00e8les de points de vente pour le secteur du luxe en pla\u00e7ant les enjeux ESG au c\u0153ur de son d\u00e9veloppement. Soucieux de son impact \u00e9cologique et social, la production du Groupe est int\u00e9gr\u00e9e et r\u00e9alis\u00e9e en France sur ses 4 sites industriels. Cette strat\u00e9gie lui permet de proposer \u00e0 ses 600 clients un savoir-faire d\u2019excellence, un artisanat d\u2019art et une offre \u00ab made in France \u00bb en ad\u00e9quation avec leurs attentes et exigences en termes de RSE.<\/p>\n\n\n\n

Cette op\u00e9ration permet notamment de soutenir les fortes ambitions de croissance du Groupe qui pr\u00e9voit de (i) r\u00e9aliser un chiffre d\u2019affaires sup\u00e9rieur \u00e0 100 M\u20ac \u00e0 l\u2019horizon du plan de d\u00e9veloppement, (ii) renforcer sa pr\u00e9sence internationale, notamment en Asie (iii) poursuivre sa dynamique de croissance externe.<\/p>\n\n\n\n

Vincent Behr, Managing Partner chez ALLINVEST, d\u00e9clare \u00ab Siparex suit depuis quelques ann\u00e9es d\u00e9j\u00e0 le Groupe ORA et son \u00e9volution. Au gr\u00e9 des r\u00e9unions et des rencontres organis\u00e9es par UBS pour le process, Pierre Bordeaux Montrieux et Matthieu Adoir, respectivement Partner Groupe et Directeur de <\/a>Siparex, ont su cr\u00e9er avec le dirigeant d\u2019ORA un fort climat de confiance. De plus, ils se sont plac\u00e9s tr\u00e8s vite, et d\u00e8s avant la fin du process, dans une d\u00e9marche de soutien actif, en recherchant et proposant des opportunit\u00e9s de croissance externe, en s\u00e9lectionnant des profils de directeur financier susceptible de venir renforcer les fonctions support du Groupe\u2026Autant d\u2019initiatives qui ont aid\u00e9 Thibault de Malezieux \u00e0 se projeter avec Siparex pour les ann\u00e9es \u00e0 venir. \u00bb<\/em><\/p>\n\n\n\n

Intervenants sur l\u2019op\u00e9ration :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dant<\/strong> : FONDATEUR (Thibaut de Mal\u00e9zieux), MANAGERS<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dant Banquier d’Affaires \/ Conseil M&A : <\/strong>UBS (Louis Vercken, Florent Keufer, Andrea Montesano)<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dant Avocat Corporate :<\/strong> Rossi Bordes (Fritz Rossi, Gabriel Colombani), Levine Keszler (Aude Manzo-Keszler, Anne-Sophie Guilbaud, Gabriel Pastor), Cazals Manzo (Thomas Cazals, Mathieu Michno), Bird & Bird (F\u00e9licien Bardsley)<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dant VDD Financi\u00e8re : <\/strong>EIGHT ADVISORY (Maxime Goerens, Fran\u00e7ois Humbert)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reur<\/strong> : SIPAREX (Pierre Bordeaux Montrieux, Matthieu Adoir, Claire Morel), ADAXTRA CAPITAL (Fran\u00e7ois Parmentier, Gr\u00e9gory Lecomte, Enola Polo), BPIFRANCE INVESTISSEMENT (Vincent Charles, Tiphaine Gonnet), FONDATEUR (Thibaut de Mal\u00e9zieux), MANAGERS<\/p>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reur Banquier d’Affaires \/ Conseil M&A :<\/strong> ALLINVEST (Vincent Behr, Faustine Jaudeau)<\/p>\n\n\n\n

Acq. Conseil Juridique<\/strong> : Lamartine Conseil (Bintou Niang, Myriame Amar, Camille Menard, Solange Ducos)<\/p>\n\n\n\n

Acq. DD Financi\u00e8re <\/strong>: GRANT THORNTON TAS (Fr\u00e9d\u00e9ric Zeitoun, Ali Mazouzi)<\/p>\n\n\n\n

Acq. DD Strat\u00e9gique <\/strong>: Neovian (Patrick Richer, Leonid Dorogoi)<\/p>\n\n\n\n

Dette \/ Financement <\/strong>: SOCIETE GENERALE (Aude Bredy), BRED (Ga\u00eblle Guerout, Sophie Mermoud, Yael Koskas), BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (Romain Rouillon, Luis Barreto), CREDIT AGRICOLE ILE DE France \u2013 CADIF (Anne Moulin-Roque)<\/p>\n\n\n\n

Conseil Juridique dette \/ financement : <\/strong>Cornet Vincent S\u00e9gurel (Andr\u00e9 Watbot)<\/p>\n\n\n\n

A propos d\u2019Allinvest <\/strong>(https:\/\/all-invest.com\/corporate-finance\/)<\/p>\n\n\n\n

Allinvest est une compagnie financi\u00e8re ind\u00e9pendante de conseil en fusions-acquisitions pour les soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es et non-cot\u00e9es du segment mid-market et leurs actionnaires familiaux ou financiers. L\u2019\u00e9quipe d\u2019Allinvest compte 25 professionnels et a r\u00e9alis\u00e9 plus de 500 transactions depuis sa cr\u00e9ation (LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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