{"id":3061,"date":"2024-09-15T19:20:59","date_gmt":"2024-09-15T19:20:59","guid":{"rendered":"https:\/\/ronrvgt.cluster023.hosting.ovh.net\/?p=3061"},"modified":"2024-11-04T11:56:22","modified_gmt":"2024-11-04T11:56:22","slug":"allinvest-corporate-finance-accompagne-e-t-i-a-dans-la-cession-de-sa-filiale-ascodero-productique-a-sileane","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/all-invest.com\/en\/allinvest-corporate-finance-accompagne-e-t-i-a-dans-la-cession-de-sa-filiale-ascodero-productique-a-sileane\/","title":{"rendered":"ALLINVEST CORPORATE FINANCE ACCOMPAGNE E.T.I.A. DANS LA CESSION DE SA FILIALE ASCODERO PRODUCTIQUE A SILEANE"},"content":{"rendered":"

Paris, le 19 janvier 2024 : ALLINVEST CORPORATE FINANCE a accompagn\u00e9 le groupe E.T.I.A., filiale du sp\u00e9cialiste norv\u00e9gien de la d\u00e9carbonation de l\u2019industrie et de la valorisation des d\u00e9chets VOW ASA (cot\u00e9 sur la bourse d\u2019Oslo), dans la cession de la soci\u00e9t\u00e9 ASCODERO PRODUCTIQUE (\u00ab\u00a0ASCODERO\u00a0\u00bb) \u00e0 SIL\u00c9ANE.
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Fond\u00e9 en 2005 et bas\u00e9 \u00e0 Bray-sur-Somme dans les Hauts-de-France, ASCODERO est un acteur reconnu dans la fabrication de machines sp\u00e9ciales requ\u00e9rant un haut niveau d\u2019expertise, en particulier en ASsemblage, COnception, DEtection et RObotique. Dirig\u00e9e par Charles Lestoquoy, cette soci\u00e9t\u00e9 constitu\u00e9e d\u2019une quinzaine de collaborateurs, dispose de toutes les comp\u00e9tences en interne pour intervenir sur les projets les plus complexes. Elle est notamment \u00e0 l\u2019origine d\u2019une technologie de tri robotis\u00e9 avec intelligence artificielle, AIRSS, qu\u2019elle a \u00e9t\u00e9 capable d\u2019adapter \u00e0 diverses industries.
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En 2016, ASCODERO a \u00e9t\u00e9 acquise par E.T.I.A., une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019ing\u00e9nierie sp\u00e9cialis\u00e9e dans le d\u00e9veloppement d\u2019\u00e9quipements et de proc\u00e9d\u00e9s de traitement thermique en continu avec qui elle collaborait depuis plusieurs ann\u00e9es. Cette derni\u00e8re, aujourd\u2019hui dirig\u00e9e par Erick Pelerin, a elle-m\u00eame \u00e9t\u00e9 reprise par le groupe VOW ASA en 2019. A la suite d\u2019une revue strat\u00e9gique, l\u2019activit\u00e9 d\u2019ASCODERO a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9e comme non strat\u00e9gique par rapport aux autres activit\u00e9s du groupe. C\u2019est dans ce contexte qu\u2019ALLINVEST CORPORATE FINANCE a \u00e9t\u00e9 mandat\u00e9e pour organiser le rapprochement entre cette filiale et un acteur pouvant apporter les moyens n\u00e9cessaires pour atteindre les objectifs fix\u00e9s par son Management.
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Plusieurs industriels du secteur se sont montr\u00e9s int\u00e9ress\u00e9s par le savoir-faire des \u00e9quipes d\u2019ASCODERO. C\u2019est finalement SIL\u00c9ANE, une soci\u00e9t\u00e9 sp\u00e9cialis\u00e9e dans la robotique, vision et intelligence artificielle au service de l\u2019industrie \u2013 ayant r\u00e9cemment fait entrer le FONDS FRANCE NUCLEAIRE, GARIBALDI PARTICIPATIONS et l\u2019EIC FUND \u00e0 son capital \u2013 qui a su convaincre les actionnaires et le Management d\u2019ASCODERO par sa connaissance du march\u00e9 et le projet de d\u00e9veloppement propos\u00e9.
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Pour Herv\u00e9 Henry, fondateur et dirigeant de SIL\u00c9ANE<\/a>\u00a0:
\u00ab\u00a0Nous avons avant tout trouv\u00e9 chez ASCODERO des gens aux valeurs identiques aux n\u00f4tres et c\u2019est un grand plaisir que d\u2019accueillir cette belle \u00e9quipe au sein du groupe\u00a0!<\/em>
Aussi dans ce nouvel \u00e9lan, ASCODERO vient renforcer fortement l\u2019offre, l\u2019expertise et la pr\u00e9sence du groupe SILEANE dans les Hauts de France.<\/em>
Apr\u00e8s les rapprochements effectu\u00e9s avec\u00a0ROBSYS (69), VISIONIC (76) et ROBAUT (73), ainsi que la cr\u00e9ation d\u2019un \u00e9tablissement \u00e0 Toulouse, l\u2019arriv\u00e9e d\u2019ASCODERO s\u2019inscrit dans la strat\u00e9gie du groupe\u00a0SIL\u00c9ANE visant \u00e0 positionner l\u2019entreprise parmi les leaders europ\u00e9ens ensembliers robotiques 5.0. Les synergies entre toutes les entit\u00e9s du groupe ont vocation \u00e0 s\u2019op\u00e9rer\u00a0sur les expertises respectives et les capacit\u00e9s d\u2019innovation de chacun pour allier technicit\u00e9, proximit\u00e9 et r\u00e9activit\u00e9 au service de nos clients actuels et futurs.\u00a0<\/em>\u00bb
\u00a0
Pour Erick Pelerin, CEO d\u2019E.T.I.A.\u00a0:
\u00ab Apr\u00e8s une r\u00e9flexion approfondie visant \u00e0 optimiser nos secteurs d’activit\u00e9, nous avons pris la d\u00e9cision de vendre ASCODERO. Avec cette transaction, E.T.I.A. et VOW ASA lib\u00e8rent des capacit\u00e9s de gestion et des ressources financi\u00e8res et autres qui seront orient\u00e9es vers ses march\u00e9s principaux de la d\u00e9carbonation de l\u2019industrie et de l’\u00e9conomie circulaire, des march\u00e9s avec une demande importante pour nos technologies.<\/em>
Nous sommes convaincus que le potentiel de croissance unique d\u2019ASCODERO peut \u00eatre plus facilement r\u00e9alis\u00e9 au sein du groupe SIL\u00c9ANE, un groupe familial fran\u00e7ais de renom sp\u00e9cialis\u00e9 dans la robotique et les machines sp\u00e9ciales.\u00a0<\/em>\u00bb
\u00a0
Pour Charles Lestoquoy, Directeur d\u2019ASCODERO PRODUCTIQUE\u00a0:
\u00ab\u00a0ASCODERO PRODUCTIQUE n\u2019\u00e9tait pas adapt\u00e9e \u00e0 la strat\u00e9gie du groupe VOW ASA\u00a0: trop grande diversit\u00e9 de clients, de march\u00e9s et d\u2019activit\u00e9s. La Soci\u00e9t\u00e9 avait besoin d\u2019un appui pour mener \u00e0 bien la croissance sur les nouveaux produits en d\u00e9veloppement (Robotique et IA). La d\u00e9cision de vendre \u00e9tait devenue n\u00e9cessaire. Le groupe SIL\u00c9ANE s\u2019est positionn\u00e9 tr\u00e8s rapidement et a su faire valoir les meilleures compl\u00e9mentarit\u00e9s. ASCODERO PRODUCTIQUE va permettre \u00e0 ce groupe familial st\u00e9phanois d\u2019avoir un point d\u2019appui dans les Hauts de France. C\u2019est un beau challenge pour l\u2019ensemble de l\u2019\u00e9quipe.<\/em>
ALLINVEST CORPORATE FINANCE est une \u00e9quipe proche de ses clients, tr\u00e8s professionnelle et qui a su \u00eatre \u00e0 notre \u00e9coute. Une belle collaboration voire complicit\u00e9 entre la province et la capitale\u2026<\/em>\u00a0\u00bb
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ALLINVEST CORPORATE FINANCE est ravie d\u2019avoir pu accompagner E.T.I.A. et le Management d\u2019ASCODERO dans ce projet qui permettra \u00e0 cette belle soci\u00e9t\u00e9 de poursuivre sa croissance et de continuer \u00e0 innover pour d\u00e9velopper les technologies industrielles de demain. Apr\u00e8s nos r\u00e9centes op\u00e9rations telles qu\u2019EXTRUFLEX, GRAND LARGE YACHTING ou encore KLAC INDUSTRIE, la cession d\u2019ASCODERO renforce une nouvelle fois notre position aupr\u00e8s des acteurs de l\u2019industrie.<\/strong>

Intervenants sur l\u2019op\u00e9ration\u00a0:<\/strong>
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C\u00e9dants\u00a0:<\/strong>
E.T.I.A. <\/strong>: Erick Pelerin, Yvan Kostadinov
Management\u00a0<\/strong>: Charles Lestoquoy
Conseils\u00a0<\/strong>:
Conseil M&A<\/strong> : ALLINVEST CORPORATE FINANCE (Bertrand Le Galcher Baron, Alan Le Roux)
Conseil juridique<\/strong>\u00a0: ARST AVOCATS (Romain Picard, Gary Cohen)
Acqu\u00e9reurs\u00a0:<\/strong>
SIL\u00c9ANE <\/strong>: Herv\u00e9 Henry
Conseils :<\/strong>
Conseil et auditeur financier<\/strong>\u00a0: Arthaud & Associ\u00e9s (Olivier Arthaud, C\u00e9dric Jacquet, Maxime Hedelius, Lo\u00efc Perelle)
Audit juridique, fiscal et social\u00a0<\/strong>: Arthaud & Associ\u00e9s (Murielle Rapin\u00e9, Jean-Baptiste Chelle, Sarah Chapelle, Oc\u00e9ane Harat, Alicia Viguier)
Conseil Juridique\u00a0<\/strong>: Lamartine (C\u00e9dric Sapede)
\u00a0
A propos d\u2019ALLINVEST CORPORATE FINANCE <\/strong>(www.invest-corporate-finance.com<\/a>)
INVEST CORPORATE FINANCE est l\u2019\u00e9quipe de conseil en fusions-acquisitions de la Compagnie Financi\u00e8re priv\u00e9e ALLINVEST. ALLINVEST CORPORATE FINANCE conseille depuis 2006 les soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es et non cot\u00e9es, ainsi que leurs actionnaires \u2013 fondateurs, familles actionnaires, investisseurs financiers- pour leurs op\u00e9rations strat\u00e9giques (principalement LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions) sur le segment du Small et Mid Market. L\u2019\u00e9quipe d\u2019ALLINVEST CORPORATE FINANCE compte 28 professionnels et r\u00e9alise une trentaine d\u2019op\u00e9rations par an.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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