{"id":3058,"date":"2024-09-17T19:18:38","date_gmt":"2024-09-17T19:18:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ronrvgt.cluster023.hosting.ovh.net\/?p=3058"},"modified":"2025-05-28T12:41:44","modified_gmt":"2025-05-28T12:41:44","slug":"allinvest-corporate-finance-conseille-l-gam-pour-son-investissement-dans-mci-group","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/all-invest.com\/en\/allinvest-corporate-finance-conseille-l-gam-pour-son-investissement-dans-mci-group\/","title":{"rendered":"ALLINVEST CORPORATE FINANCE CONSEILLE L-GAM POUR SON INVESTISSEMENT DANS MCI GROUP"},"content":{"rendered":"

Paris, le 29 avril 2024 : ALLINVEST CORPORATE FINANCE a conseill\u00e9 L-GAM, une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement luxembourgeoise disposant d\u2019un horizon d\u2019investissement de long terme, dans la reprise en LBO de MCI GROUP <\/strong>aux c\u00f4t\u00e9s de la famille fondatrice<\/strong> emmen\u00e9e par S\u00e9bastien Tondeur (CEO) et l\u2019\u00e9quipe de management<\/strong>, dont environ 100 cadres si\u00e8gent au tour de table. EMZ et Indigo, qui se partageaient entre 25% et 35% du capital, c\u00e8dent leurs parts. Les fondateurs et le management r\u00e9investissent une partie importante de leur produit de cession, conservant ensemble un poids comparable \u00e0 celui de L-GAM en termes de droits \u00e9conomiques et conservant le contr\u00f4le en termes de gouvernance. La transaction valorise MCI Groupe entre 250 M\u20ac et 300 M\u20ac.<\/p>\n\n\n\n

MCI GROUP, cr\u00e9\u00e9 en<\/strong> 1987<\/strong> par Roger Tondeur<\/strong> et employant c.1 700 salari\u00e9s<\/strong> en 2023 dans 31 pays via 60 agences<\/strong>, propose historiquement aux associations professionnelles de concevoir, organiser, d\u00e9velopper et assurer le suivi d\u2019\u00e9v\u00e8nements qui contribuent notamment au financement de ces organisations. Ce savoir-faire a ensuite \u00e9t\u00e9 dupliqu\u00e9 aupr\u00e8s des entreprises, avec une approche proactive de conseil visant \u00e0 accompagner plus de 1 200 clients<\/strong> (associations et corporates dans plusieurs secteurs d\u2019activit\u00e9s comme la sant\u00e9 ou le luxe) sur l\u2019ensemble des probl\u00e9matiques d\u2019engagement et de communaut\u00e9. \u00ab L-GAM a d\u00e9ploy\u00e9 des ressources importantes pour bien comprendre la sp\u00e9cificit\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9, qui n\u2019est pas un prestataire de service \u00e9v\u00e8nementiel, mais bien une entreprise de conseil \u00bb expliquent Christophe Marchand<\/strong> et Rapha\u00ebl Rossello<\/strong>, associ\u00e9s chez ALLINVEST CORPORATE FINANCE.<\/p>\n\n\n\n

MCI GROUP a r\u00e9alis\u00e9 une demi-douzaine de build-ups<\/em><\/strong>, renfor\u00e7ant progressivement sa palette de services, et ouvert de multiples agences locales partout dans le monde. Le Groupe se d\u00e9veloppe notamment rapidement en Am\u00e9rique du Nord<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Le Groupe a su tirer profit de la pand\u00e9mie pour engager un important travail sur le portefeuille clients afin de se concentrer sur les plus importants, rentables et souvent engag\u00e9s via des contrats pluriannuels. En 2023, le Groupe, dont la rentabilit\u00e9 s\u2019est consid\u00e9rablement appr\u00e9ci\u00e9e, a r\u00e9alis\u00e9 un EBITDA de l\u2019ordre de 25 M\u20ac<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Le Groupe ambitionne de poursuivre son internationalisation<\/strong>, notamment via ses services d\u2019administration d\u2019associations qui n\u2019ont pas d\u2019\u00e9quivalent en Europe. De nouvelles acquisitions<\/strong> viendront \u00e9galement compl\u00e9ter la croissance organique dans les ann\u00e9es \u00e0 venir.<\/p>\n\n\n\n

Intervenants sur l\u2019op\u00e9ration :<\/strong><\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dant<\/strong> : INDIGO CAPITAL (Monique Deloire, Laurent Arbona de Solder), EMZ PARTNERS (Pierre-Fran\u00e7ois Gueit, Tierry Raiff), ACTIONNAIRES FAMILIAUX (S\u00e9bastien Tondeur, Roger Tondeur), MANAGERS<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dant Banquier d’Affaires \/ Conseil M&A : <\/strong>AMALA PARTNERS (Nicolas Royer, Jean-Michel Cagin, Jad Hariri, Tristan Sivadon, David Krivine), CANNACORD GENUITY (Dylan Kearns)<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dant Avocat Corporate :<\/strong> JACQUEMOUD STANISLAS <\/a>(Philippe Jacquemoud<\/a>)<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dant Avocat d’Affaires Fiscal : <\/strong>TAX PARTNER AG<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dant VDD Strat\u00e9gique<\/strong> : LEK CONSULTING (David Bishop)<\/p>\n\n\n\n

C\u00e9dant VDD Financi\u00e8re : <\/strong>ALVAREZ & MARSAL (Amaury Bonnaire)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reur<\/strong> ou investisseur<\/strong> : L-GAM (Yves Alexandre, J\u00e9r\u00f4me Bertrand, Andr\u00e9 La\u00efdi), ACTIONNAIRES FAMILIAUX (S\u00e9bastien Tondeur, Roger Tondeur), MANAGERS<\/p>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reur Banquier d’Affaires \/ Conseil M&A : <\/strong>ALLINVEST CORPORATE FINANCE (Christophe Marchand, Rapha\u00ebl Rossello, St\u00e9phane du P\u00e9rier, Miguel Pascual Fernandez), NATIXIS PARTNERS (Olivier Dardel)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Acqu\u00e9reur Avocat Corporate<\/strong> : ASHURST (Nicolas Bombrun, Ath\u00e9na\u00efs de Sercey), B\u00c4R & KARPER<\/p>\n\n\n\n

Acq. DD Jurisique et Fiscale : <\/strong>PWC SOCIETE D\u2019AVOCATS (Isabelle de la Gorce, Anne-Laure Legout, Katia Grudzova, Baptiste Guillemot, C\u00e9dric Bignens)<\/p>\n\n\n\n

Acq. DD Sociale <\/strong>: PWC SOCIETE D\u2019AVOCATS (Aur\u00e9lie Cluzel d\u2019Andiau, Sophie Desvall\u00e9es)<\/p>\n\n\n\n

Acq. DD Financi\u00e8re <\/strong>: ALVAREZ & MARSAL (Fr\u00e9d\u00e9ric Steiner)<\/p>\n\n\n\n

Acq DD Assurance <\/strong>:MARS (Jean-Marie Dargaignaratz)<\/p>\n\n\n\n

A propos d\u2019Invest Corporate Finance <\/strong>(www.invest-corporate-finance.com<\/a>)<\/p>\n\n\n\n

Allinvest Corporate Finance est une \u00e9quipe de conseil en fusions-acquisitions pour les soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es et non-cot\u00e9es du segment mid-market et leurs actionnaires familiaux ou financiers. L\u2019\u00e9quipe d\u2019Allinvest Corporate Finance compte 25 professionnels et conseille une trentaine d\u2019op\u00e9rations par an (LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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