{"id":2974,"date":"2024-09-14T08:07:52","date_gmt":"2024-09-14T08:07:52","guid":{"rendered":"https:\/\/ronrvgt.cluster023.hosting.ovh.net\/?p=2974"},"modified":"2024-11-04T11:54:34","modified_gmt":"2024-11-04T11:54:34","slug":"invest-corporate-finance-accompagne-les-actionnaires-dextruflex-industries-a-loccasion-dun-lbo-majoritaire-qui-voit-la-sortie-dinitiative-finance-et-l","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/all-invest.com\/en\/invest-corporate-finance-accompagne-les-actionnaires-dextruflex-industries-a-loccasion-dun-lbo-majoritaire-qui-voit-la-sortie-dinitiative-finance-et-l\/","title":{"rendered":"INVEST CORPORATE FINANCE ACCOMPAGNE LES ACTIONNAIRES d\u2019EXTRUFLEX INDUSTRIES A L\u2019OCCASION D\u2019UN LBO MAJORITAIRE QUI VOIT LA SORTIE D\u2019INITIATIVE & FINANCE ET L\u2019ENTR\u00c9E DE GALIENA CAPITAL ET SPICE CAPITAL."},"content":{"rendered":"

Paris, le 29 novembre 2023 : INVEST CORPORATE FINANCE a accompagn\u00e9 les actionnaires d\u2019EXTRUFLEX INDUSTRIES (\u00ab\u00a0EXTRUFLEX\u00a0\u00bb), dans la recomposition de son capital. INITATIVE & FINANCE et A PLUS FINANCE c\u00e8dent leur participation majoritaire au profit de GALIENA CAPITAL et SPICE CAPITAL, aux c\u00f4t\u00e9s des dirigeants fran\u00e7ais et internationaux, emmen\u00e9s par Patrick Chambriard et son \u00e9quipe.
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Fond\u00e9 il y a 70 ans, EXTRUFLEX est un acteur de r\u00e9f\u00e9rence sur le march\u00e9 des mat\u00e9riaux isolants \u00e0 base de PVC souple extrud\u00e9. Il dispose d\u2019un business model<\/em> unique gr\u00e2ce \u00e0 une forte int\u00e9gration verticale. En effet, EXTRUFLEX est \u00e0 la fois formulateur et fabricant de compound ainsi qu\u2019extrudeur de lani\u00e8res, panneaux et films en vinyle souple dont l\u2019application principale est les portes et cloisons industrielles.
Le Groupe est l\u2019un des rares acteurs \u00e0 int\u00e9grer ces deux op\u00e9rations, assurant un haut degr\u00e9 de qualit\u00e9 et de personnalisation aupr\u00e8s de ses 1\u00a0700 clients.
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Depuis 2020, EXTRUFLEX a \u00e9galement lanc\u00e9 avec succ\u00e8s de nouveaux produits, tels que le FineVinyl , film mince qui a notamment permis de faire des \u00e9crans de protection souple dans le cadre de la crise Covid, et le Coatflex, toile enduite b\u00e9n\u00e9ficiant du savoir-faire d\u2019Extruflex en mati\u00e8re de formulation.
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EXTRUFLEX a constitu\u00e9 une large couverture internationale gr\u00e2ce \u00e0 ses 3 sites de fabrication situ\u00e9s en France, aux Etats-Unis et en Chine et \u00e0 7 filiales de distribution (France, Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis, Chine, Br\u00e9sil et Russie) lui permettant de r\u00e9aliser 90% de son CA hors de France dans plus de 75 pays.
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Les portes en vinyle souple assurent un haut niveau d\u2019isolation physique, thermique et phonique et pr\u00e9sentent l\u2019avantage d\u2019\u00eatre facilement recyclables. Soucieux de son impact environnemental, EXTRUFLEX recycle ainsi l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 de ses chutes de production, et r\u00e9cup\u00e8re celle de ses clients directs. Le Groupe souhaite dans les ann\u00e9es \u00e0 venir mettre en place un processus complet de collecte et de recyclage de ses produits en fin de vie, avec un objectif de v\u00e9ritable \u00e9conomie circulaire.
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Depuis la nomination de Patrick Chambriard en tant que Pr\u00e9sident Directeur G\u00e9n\u00e9ral en 2017 (\u00e0 l\u2019occasion de la derni\u00e8re op\u00e9ration de LBO), EXTRUFLEX a connu une forte croissance pour atteindre plus de 40 M\u20ac de chiffre d\u2019affaires en 2023.
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Les dirigeants historiques du Groupe r\u00e9investissent dans le cadre de cette op\u00e9ration aux c\u00f4t\u00e9s de nouveaux managers. Ils souhaitent, avec le soutien de leurs nouveaux partenaires financiers, poursuivre la dynamique de croissance du Groupe sur son march\u00e9 historique et mettre en place les relais de croissance identifi\u00e9s.
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Pour Vincent BEHR, Managing Partner chez INVEST CORPORATE FINANCE<\/strong>\u00a0:
\u00ab\u00a0Hier PME, EXTRUFLEX avec 3 usines et une pr\u00e9sence dans 75 pays, est en train de devenir une belle ETI d\u2019envergure mondiale. L\u2019arriv\u00e9e au capital du dirigeant de la filiale US, aux c\u00f4t\u00e9s des dirigeants fran\u00e7ais et allemand d\u00e9j\u00e0 actionnaires souligne le caract\u00e8re international du Groupe.<\/em>
Cette op\u00e9ration, d\u00e9montre que l\u2019attrait des investisseurs financiers pour l\u2019industrie ne diminue pas. Nous sommes fiers d\u2019avoir accompagn\u00e9 Patrick Chambriard et son \u00e9quipe dans la recherche de nouveaux investisseurs d\u00e9sireux de les accompagner dans la mise en place de nouveaux projets pour EXTRUFLEX.\u00a0\u00bb<\/em>
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Pour Patrick CHAMBRIARD, Pr\u00e9sident d\u2019EXTRUFLEX\u00a0:<\/strong>
\u00ab\u00a0Les \u00e9quipes d\u2019INITIATIVE & FINANCE et d\u2019A PLUS FINANCE ont su parfaitement \u00e9pauler les managers d\u2019EXTRUFLEX dans l\u2019op\u00e9ration de transmission de 2017 et dans le d\u00e9ploiement du Groupe. Nous sommes enthousiastes d\u2019\u00e9crire une nouvelle page avec GALIENA CAPITAL et SPICE CAPITAL, qui verra le Groupe poursuivre cette dynamique et \u00e9largir ses gammes de produits et ses activit\u00e9s. \u00bb<\/em>
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Pour Jean-Michel LAVEU, Associ\u00e9 chez INITIATIVE & FINANCE<\/strong>\u00a0:
\u00ab\u00a0Nous sommes heureux d\u2019avoir pu accompagner le management d\u2019Extruflex, emmen\u00e9 par Patrick CHAMBRIARD, \u00e0 l\u2019occasion de sa reprise en MBO en 2017. Le groupe Extruflex s\u2019est consid\u00e9rablement d\u00e9velopp\u00e9, et nous sommes convaincus qu\u2019une belle histoire reste \u00e0 \u00e9crire pour les prochaines ann\u00e9es. L\u2019\u00e9quipe d\u2019Invest Corporate finance, qui a orchestr\u00e9e cette op\u00e9ration, a su intelligemment adapter sa strat\u00e9gie pour mener \u00e0 bien cette op\u00e9ration. \u00bb<\/em>
\u00a0<\/em>
Pour Beno\u00eet PANHARD, associ\u00e9 de GALIENA CAPITAL, et Jean-Christophe SAMPSON, partner chez SPICE CAPITAL\u00a0:<\/strong>
A travers un ancrage international, l\u2019\u00e9quipe EXTRUFLEX a su positionner le groupe comme un partenaire de qualit\u00e9, fiable et r\u00e9actif aupr\u00e8s d\u2019une client\u00e8le fid\u00e8le et diversifi\u00e9e, tout en pr\u00e9servant leur forte culture entrepreneuriale. Nous adh\u00e9rons pleinement au projet men\u00e9 par Patrick et son \u00e9quipe, juste \u00e9quilibre entre savoir-faire industriel et ambition internationale. Cet investissement illustre la strat\u00e9gie commune de GALIENA et SPICE CAPITAL visant \u00e0 accompagner des PME ayant vocation \u00e0 devenir de v\u00e9ritables ETIs leaders de niches mondiales porteuses et nous sommes tr\u00e8s fiers que le choix du management se soit port\u00e9 sur le tandem GALIENA + SPICE dans le cadre de cette op\u00e9ration.\u00a0\u00bb<\/em>
\u00a0
Intervenants sur l\u2019op\u00e9ration\u00a0:<\/strong>
\u00a0
Management\u00a0<\/strong>: Patrick Chambriard, Andreas Lasch, Remy Viallis, Guillaume Teissedre, Shane Solomon et S\u00e9bastien Le Lay
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C\u00e9dants\u00a0:<\/strong>
INITIATIVE & FINANCE :<\/strong> Jean-Michel Laveu, Solenne Cheuret
A PLUS FINANCE<\/strong>\u00a0: Niels Court-Payen, Guillaume Pellery
Conseils\u00a0<\/strong>:
Conseil M&A : INVEST CORPORATE FINANCE (Vincent Behr, Tom Auvray, Faustine Jaudeau)
VDD<\/em> financi\u00e8re : ODERIS (Thomas Claverie, Cl\u00e9ment Tastet)
VDD <\/em>et conseil juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil, Melissa Munoz)
Acqu\u00e9reurs\u00a0:<\/strong>
GALIENA CAPITAL:<\/strong> Beno\u00eet Panhard, Yuan Bian, Tha\u00efs Bertucat
SPICE CAPITAL\u00a0<\/strong>: Jean-Christophe Sampson, Maryline Kulawik
Conseils :<\/strong>
Conseil juridique<\/strong>\u00a0:\u00a0 Kalliop\u00e9 (Tanguy d\u2019Everlange, Rodolphe Cavroy, Thomas Gaborit, Gr\u00e9goire de Bayser, Ava Sereshki)
Conseil fiscal<\/strong>\u00a0: Berry Law (Pierre Bouley, Annaelle Lousquy, Albin Stefanski)
Conseil Managers<\/em><\/strong>\u00a0<\/em>: Armand Avocats (Georges Civalleri, Alexandre Fort, Aude Prulhi\u00e8re)
Auditfinancier<\/strong> : Advance capital (Gueorgui Gueorguiev, Jean-Charles Rousseau, Olivier Bertron)
Audit juridique\u00a0:<\/strong> fiscal, social\u00a0: Bonna Auzas Avocats (Sigmund Briant, Jean Cagne)
\u00a0
Pr\u00eateurs\u00a0:<\/strong>
LCL:<\/strong> C\u00e9cile P\u00e9nard, V\u00e9ronique Darchy
Caisse R\u00e9gionale de Cr\u00e9dit Agricole Mutuel Centre-Est<\/strong>
Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale<\/strong>
Conseils :<\/strong>
Conseil juridique<\/strong>\u00a0:\u00a0 Cards (Chucri Serhal)
\u00a0<\/strong>
A propos d\u2019INVEST CORPORATE FINANCE <\/strong>(www.invest-corporate-finance.com<\/a>)
INVEST CORPORATE FINANCE est l\u2019\u00e9quipe de conseil en fusions-acquisitions de la Compagnie Financi\u00e8re priv\u00e9e ALLINVEST. INVEST CORPORATE FINANCE conseille depuis 2006 les soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es et non cot\u00e9es, ainsi que leurs actionnaires \u2013 fondateurs, familles actionnaires, investisseurs financiers- pour leurs op\u00e9rations strat\u00e9giques (principalement LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions) sur le segment du Small et Mid Market. L\u2019\u00e9quipe d\u2019INVEST CORPORATE FINANCE compte 28 professionnels et r\u00e9alise une trentaine d\u2019op\u00e9rations par an.
\u00a0<\/strong>
A propos d\u2019INITIATIVE & FINANCE<\/strong> (www.initiative-finance.com)
\u00a0
Depuis sa cr\u00e9ation en 1984, Initiative & Finance a r\u00e9alis\u00e9 pr\u00e8s de 350 op\u00e9rations de capitald\u00e9veloppement et de capital-transmission et a ainsi contribu\u00e9 \u00e0 faire \u00e9merger de nombreuses Entreprises de Taille Interm\u00e9diaire (ETI). Anciennement filiale du groupe Natixis, l\u2019\u00e9quipe de gestion a pris son ind\u00e9pendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et g\u00e8re aujourd\u2019hui pr\u00e8s de 650 M\u20ac de capitaux pour le compte d\u2019investisseurs institutionnels et de family offices fran\u00e7ais et europ\u00e9ens de premier plan. Au travers de son fonds \u00ab\u00a0pme\u00a0\u00bb, l’\u00e9quipe SmallCap soutient plus particuli\u00e8rement les \u00e9quipes dirigeantes de pme fran\u00e7aises, belges et suisses dans la mise en \u0153uvre de leurs projets de croissance. Plus paneurop\u00e9enne, l’\u00e9quipe MidCap soutient au travers de son fonds \u00ab\u00a0Tomorrow\u00a0\u00bb les ETI dans leur d\u00e9veloppement avec un accent plus particulier port\u00e9 sur la r\u00e9solution des d\u00e9fis environnementaux auxquels elles font face, et ce dans une logique de cr\u00e9ation de valeur.
\u00a0
A propos d\u2019A PLUS FINANCE <\/strong>(www.aplusfinance.com)
A Plus Finance est une soci\u00e9t\u00e9 de gestion agr\u00e9\u00e9e par l\u2019AMF g\u00e9rant plus d\u20191 Md\u20ac d\u2019actifs \u00e0 fin 2022 et disposant de 2 p\u00f4les d\u2019activit\u00e9s principaux et compl\u00e9mentaires, les investissements en immobilier et le Private Equity.
Le groupe dispose d\u2019une forte empreinte r\u00e9gionale et est essentiellement d\u00e9di\u00e9 aux institutionnels.
A Plus Finance est un acteur reconnu dans le financement de l\u2019investissement \u00e0 impact soci\u00e9tal et environnemental.
A Plus Finance fait partie du Groupe MAGELLIM
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A propos de SPICE CAPITAL <\/strong>(www.spicecapital.com<\/a>)
Spice Capital est un fonds d\u2019investissement priv\u00e9 g\u00e9rant \u00e0 la fois des fonds familiaux et tiers, et investissant des tickets en capital de 5 \u00e0 10 M\u20ac, principalement dans des op\u00e9rations de transmission, majoritaire ou minoritaire actif.
Spice Capital se positionne comme le partenaire privil\u00e9gi\u00e9 de long terme de PME\/ETI dans la transmission recomposition de capital familial ou de dirigeants actionnaires. Investisseur actif, ayant de l\u2019exp\u00e9rience \u00e0 la fois dans l\u2019industrie, le digital et les services, Spice Capital accompagne les soci\u00e9t\u00e9s dans leur d\u00e9veloppement organique et international ou dans leur croissance externe afin de diversifier leur offre ou \u00e9largir leur march\u00e9.
\u00a0
A propos de GALIENA CAPITAL <\/strong>(www.galiena-capital.com)
Avec plus de 500 M\u20ac de capitaux engag\u00e9s par des partenaires institutionnels et des familles industrielles depuis le premier fonds en 2011, Galiena Capital investit g\u00e9n\u00e9ralement en majoritaire dans des PME fran\u00e7aises small cap pour les accompagner dans le cadre d\u2019\u00e9volutions fortes et en faire de futures ETIs.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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