{"id":2971,"date":"2024-09-13T07:59:25","date_gmt":"2024-09-13T07:59:25","guid":{"rendered":"https:\/\/ronrvgt.cluster023.hosting.ovh.net\/?p=2971"},"modified":"2024-11-04T11:54:02","modified_gmt":"2024-11-04T11:54:02","slug":"one-lease-obtient-a-nouveau-la-confiance-de-ses-banques-partenaires-et-boucle-un-financement-de-175-me-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/all-invest.com\/en\/one-lease-obtient-a-nouveau-la-confiance-de-ses-banques-partenaires-et-boucle-un-financement-de-175-me-2\/","title":{"rendered":"INVEST CORPORATE FINANCE ACCOMPAGNE LES ACTIONNAIRES DE GRAND LARGE YACHTING A L\u2019OCCASION D\u2019UN LBO MINORITAIRE QUI VOIT LA SORTIE DE PECHEL ET L\u2019ENTR\u00c9E DE RAISE INVEST, \u00c9POP\u00c9E GESTION ET\u00a0IXO PRIVATE EQUITY"},"content":{"rendered":"

Paris, le 13 novembre 2023 : INVEST CORPORATE FINANCE a accompagn\u00e9 les actionnaires de
GRAND LARGE YACHTING, dans la recomposition du capital. PECHEL c\u00e8de sa participation tandis que RAISE INVEST, \u00c9POP\u00c9E GESTION et IXO PRIVATE EQUITY, prennent une participation minoritaire au capital du Groupe, aux c\u00f4t\u00e9s des fondateurs et dirigeants St\u00e9phan Constance, Xavier Desmarest et Benoit Lebizay.
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Fond\u00e9 en 2003, Grand Large Yachting est un groupe de chantiers navals fran\u00e7ais d\u00e9di\u00e9s \u00e0 la fabrication de voiliers de grande croisi\u00e8re de renomm\u00e9e mondiale. Il compte aujourd\u2019hui six marques et compl\u00e9mentaires (Outremer, Gunboat, Allures Yachting, Garcia Yachts, RM Yachts et ORC), commercialisant plus de vingt mod\u00e8les de bateaux sur quatre sites de production en France. Le groupe propose \u00e9galement une gamme de services personnalis\u00e9s \u00e0 ses clients propri\u00e9taires tout au long de leur projet nautique.
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Apr\u00e8s deux d\u00e9cennies d\u2019une croissance record aliment\u00e9e par l\u2019innovation, le lancement de nouveaux mod\u00e8les et le rachat de marques compl\u00e9mentaires, Grand Large Yachting souhaite consolider son positionnement de leader mondial sur le march\u00e9 des voiliers hauturiers premium et promouvoir une navigation durable. L\u2019actualit\u00e9 r\u00e9cente de Grand Large Yachting confirme son ambition de croissance avec la reprise, en septembre 2023, du chantier Marsaudon Composites \u00e0 Lorient, constructeur des catamarans ORC. Avec la vente d\u2019une centaine de bateaux par an, le groupe r\u00e9alise cette ann\u00e9e un chiffre d\u2019affaires de plus de 120 millions d\u2019euros, dont 80% \u00e0 l\u2019export.
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Les fondateurs et dirigeants du groupe, qui restent les principaux actionnaires, souhaitent, avec le soutien de leurs nouveaux partenaires financiers, poursuivre la dynamique de croissance du Groupe sur son march\u00e9 historique, saisir des opportunit\u00e9s de croissance externe et devenir le leader du nautisme durable dans le monde.
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Pour Christophe MARCHAND, Managing Partner chez INVEST CORPORATE FINANCE<\/strong>\u00a0:
\u201cAvec son positionnement sur des niches en fort d\u00e9veloppement, son mod\u00e8le \u00e9conomique robuste, la r\u00e9putation mondiale de ses mod\u00e8les et des produits et services qui contribuent \u00e0 la d\u00e9carbonation de l\u2019industrie du nautisme, le groupe Grand Large Yachting d\u00e9montre avec cette op\u00e9ration l\u2019attrait que repr\u00e9sente la fili\u00e8re nautique fran\u00e7aise pour des investisseurs financiers soucieux de croissance et de durabilit\u00e9. Nous sommes fiers d\u2019avoir accompagn\u00e9 le groupe dans la recherche de nouveaux investisseurs qui partagent ses valeurs et ses objectifs.<\/em> \u201c<\/em>

Pour St\u00e9phan CONSTANCE, Pr\u00e9sident de GRAND LARGE YACHTING\u00a0:<\/strong>
\u201cNous nous sommes f\u00e9licit\u00e9s du choix d\u2019Invest Corporate Finance \u00e0 chaque \u00e9tape du processus.\u00a0Nous avons appr\u00e9ci\u00e9 leur professionnalisme, leur r\u00e9activit\u00e9 et leur pugnacit\u00e9. Nous remercions vivement Christophe Marchand et son \u00e9quipe pour l\u2019accompagnement dans la dur\u00e9e et la conduite efficace du processus. \u201c<\/em>

Pour Jean GORE, Associ\u00e9 chez PECHEL<\/strong>\u00a0:
\u201cNous avons \u00e9t\u00e9 ravis d\u2019accompagner le groupe Grand Large Yatching et son \u00e9quipe de management talentueuse, et nous sommes heureux de passer le relai \u00e0 Raise Invest.<\/em>
\u00a0Nous avons beaucoup appr\u00e9ci\u00e9 l\u2019implication efficace de l\u2019\u00e9quipe Invest Corporate Finance, qui a conseill\u00e9 les actionnaires sur cette op\u00e9ration. Leur professionnalisme, leur capacit\u00e9 d\u2019\u00e9coute et d\u2019anticipation, leur organisation et leur travail d\u2019\u00e9quipe ont \u00e9t\u00e9 remarquables de bout en bout \u201c.<\/em>
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Cette nouvelle op\u00e9ration illustre \u00e0 nouveau l\u2019expertise d\u2019INVEST CORPORATE FINANCE dans l\u2019univers des EQUIPEMENTS et des SERVICES MARITIMES<\/em>, apr\u00e8s des op\u00e9rations r\u00e9alis\u00e9es au cours des 12 derniers mois comme l\u2019acquisition de JIFMAR par MARGUERITE en 2022 ou la cession de SEAOWL par CATHAY CAPITAL en 2021.<\/strong>
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Intervenants sur l\u2019op\u00e9ration\u00a0:<\/strong>
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Management\u00a0<\/strong>: St\u00e9phan Constance, Xavier Desmarest, Benoit Lebizay, Andrea Vielhaber
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C\u00e9dants\u00a0:<\/strong>
PECHEL :<\/strong> Jean Gore, Philippe Reni\u00e9, Rapha\u00ebl Campion
Conseils\u00a0<\/strong>:
Conseil M&A : INVEST CORPORATE FINANCE (Christophe Marchand, Tom Auvray, Maxime No\u00ebl, Tristan d\u2019Harcourt)
VDD<\/em> financi\u00e8re : ALVAREZ & MARSAL
VDD et conseil <\/em>\u00a0juridiques : GOODWIN
VDD <\/em>strat\u00e9gique : ROLAND BERGER
VDD <\/em>ESG : DELOITTE
Acqu\u00e9reurs\u00a0:<\/strong>
RAISE INVEST <\/strong>: Mathieu Blanc, Adrien Daudey, Emilie Tong, Adr\u00efane Renault Sabloni\u00e8re.
EPOPEE GESTION\u00a0<\/strong>: Aymeric Le Renard, Laurent Dumas-Crouzillac
IXO PRIVATE EQUITY\u00a0<\/strong>: R\u00e9mi Ch\u00e9riaux, Nicolas Charleux, Pierre-Yves Fran\u00e7ois
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A propos d\u2019INVEST CORPORATE FINANCE <\/strong>(www.invest-corporate-finance.com<\/a>)
INVEST CORPORATE FINANCE est l\u2019\u00e9quipe de conseil en fusions-acquisitions de la Compagnie Financi\u00e8re priv\u00e9e ALLINVEST. INVEST CORPORATE FINANCE conseille depuis 2006 les soci\u00e9t\u00e9s cot\u00e9es et non cot\u00e9es, ainsi que leurs actionnaires \u2013 fondateurs, familles actionnaires, investisseurs financiers- pour leurs op\u00e9rations strat\u00e9giques (principalement LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions) sur le segment du Small et Mid Market. L\u2019\u00e9quipe d\u2019INVEST CORPORATE FINANCE compte 28 professionnels et r\u00e9alise une trentaine d\u2019op\u00e9rations par an.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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