INVEST CORPORATE FINANCE ACCOMPAGNE LES ACTIONNAIRES DE GRAND LARGE YACHTING A L’OCCASION D’UN LBO MINORITAIRE QUI VOIT LA SORTIE DE PECHEL ET L’ENTRÉE DE RAISE INVEST, ÉPOPÉE GESTION ET IXO PRIVATE EQUITY

Paris, le 13 novembre 2023 : INVEST CORPORATE FINANCE a accompagné les actionnaires de
GRAND LARGE YACHTING, dans la recomposition du capital. PECHEL cède sa participation tandis que RAISE INVEST, ÉPOPÉE GESTION et IXO PRIVATE EQUITY, prennent une participation minoritaire au capital du Groupe, aux côtés des fondateurs et dirigeants Stéphan Constance, Xavier Desmarest et Benoit Lebizay.
 
Fondé en 2003, Grand Large Yachting est un groupe de chantiers navals français dédiés à la fabrication de voiliers de grande croisière de renommée mondiale. Il compte aujourd’hui six marques et complémentaires (Outremer, Gunboat, Allures Yachting, Garcia Yachts, RM Yachts et ORC), commercialisant plus de vingt modèles de bateaux sur quatre sites de production en France. Le groupe propose également une gamme de services personnalisés à ses clients propriétaires tout au long de leur projet nautique.
 
Après deux décennies d’une croissance record alimentée par l’innovation, le lancement de nouveaux modèles et le rachat de marques complémentaires, Grand Large Yachting souhaite consolider son positionnement de leader mondial sur le marché des voiliers hauturiers premium et promouvoir une navigation durable. L’actualité récente de Grand Large Yachting confirme son ambition de croissance avec la reprise, en septembre 2023, du chantier Marsaudon Composites à Lorient, constructeur des catamarans ORC. Avec la vente d’une centaine de bateaux par an, le groupe réalise cette année un chiffre d’affaires de plus de 120 millions d’euros, dont 80% à l’export.
 
Les fondateurs et dirigeants du groupe, qui restent les principaux actionnaires, souhaitent, avec le soutien de leurs nouveaux partenaires financiers, poursuivre la dynamique de croissance du Groupe sur son marché historique, saisir des opportunités de croissance externe et devenir le leader du nautisme durable dans le monde.
 
Pour Christophe MARCHAND, Managing Partner chez INVEST CORPORATE FINANCE :
“Avec son positionnement sur des niches en fort développement, son modèle économique robuste, la réputation mondiale de ses modèles et des produits et services qui contribuent à la décarbonation de l’industrie du nautisme, le groupe Grand Large Yachting démontre avec cette opération l’attrait que représente la filière nautique française pour des investisseurs financiers soucieux de croissance et de durabilité. Nous sommes fiers d’avoir accompagné le groupe dans la recherche de nouveaux investisseurs qui partagent ses valeurs et ses objectifs. “

Pour Stéphan CONSTANCE, Président de GRAND LARGE YACHTING :
“Nous nous sommes félicités du choix d’Invest Corporate Finance à chaque étape du processus. Nous avons apprécié leur professionnalisme, leur réactivité et leur pugnacité. Nous remercions vivement Christophe Marchand et son équipe pour l’accompagnement dans la durée et la conduite efficace du processus. “

Pour Jean GORE, Associé chez PECHEL :
“Nous avons été ravis d’accompagner le groupe Grand Large Yatching et son équipe de management talentueuse, et nous sommes heureux de passer le relai à Raise Invest.
 Nous avons beaucoup apprécié l’implication efficace de l’équipe Invest Corporate Finance, qui a conseillé les actionnaires sur cette opération. Leur professionnalisme, leur capacité d’écoute et d’anticipation, leur organisation et leur travail d’équipe ont été remarquables de bout en bout “.
 
Cette nouvelle opération illustre à nouveau l’expertise d’INVEST CORPORATE FINANCE dans l’univers des EQUIPEMENTS et des SERVICES MARITIMES, après des opérations réalisées au cours des 12 derniers mois comme l’acquisition de JIFMAR par MARGUERITE en 2022 ou la cession de SEAOWL par CATHAY CAPITAL en 2021.
 
Intervenants sur l’opération :
 
Management : Stéphan Constance, Xavier Desmarest, Benoit Lebizay, Andrea Vielhaber
 
Cédants :
PECHEL : Jean Gore, Philippe Renié, Raphaël Campion
Conseils :
Conseil M&A : INVEST CORPORATE FINANCE (Christophe Marchand, Tom Auvray, Maxime Noël, Tristan d’Harcourt)
VDD financière : ALVAREZ & MARSAL
VDD et conseil  juridiques : GOODWIN
VDD stratégique : ROLAND BERGER
VDD ESG : DELOITTE
Acquéreurs :
RAISE INVEST : Mathieu Blanc, Adrien Daudey, Emilie Tong, Adrïane Renault Sablonière.
EPOPEE GESTION : Aymeric Le Renard, Laurent Dumas-Crouzillac
IXO PRIVATE EQUITY : Rémi Chériaux, Nicolas Charleux, Pierre-Yves François
 
A propos d’INVEST CORPORATE FINANCE (www.invest-corporate-finance.com)
INVEST CORPORATE FINANCE est l’équipe de conseil en fusions-acquisitions de la Compagnie Financière privée ALLINVEST. INVEST CORPORATE FINANCE conseille depuis 2006 les sociétés cotées et non cotées, ainsi que leurs actionnaires – fondateurs, familles actionnaires, investisseurs financiers- pour leurs opérations stratégiques (principalement LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions) sur le segment du Small et Mid Market. L’équipe d’INVEST CORPORATE FINANCE compte 28 professionnels et réalise une trentaine d’opérations par an.