Paris, le 06 juin 2023 : INVEST CORPORATE FINANCE a conseillé les actionnaires de KEEPEEK dans la cession de 100% des titres au groupe norvégien PAPIRFLY. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par PAPIRFLY pour étendre et renforcer sa position en tant qu’innovateur de premier plan dans le domaine des solutions de gestion de marque en Europe. Le groupe PAPIRFLY, détenu majoritairement par l’investisseur pan-européen spécialisé dans le digital et le software, VERDANE, accompagne des clients de premier plan (BMW, Unilever, Vodafone, IBM, etc…) dans l’organisation et la diffusion d’une image de marque cohérente facilitant ainsi l’exécution de leur stratégie de communication.
En s’appuyant à la fois sur les capacités de sa plateforme et le savoir-faire de KEEPEEK dans le domaine du Digital Asset Management (DAM) – en particulier en Europe francophone, PAPIRFLY sera en mesure d’offrir un éventail de solutions plus étoffé, permettant de créer, gérer et déployer des actifs numériques de manière plus fluide et à travers un ensemble de différentes zones géographiques. Cette acquisition est une étape importante dans la mission partagée de PAPIRFLY et KEEPEEK d’offrir à ses clients une expérience de marque cohérente – à l’échelle mondiale, sur tous canaux, de manière efficace et avec un impact maximal.
KEEPEEK, éditeur de logiciel et leader français du Digital Asset Management (DAM) propose aux équipes marketing et de communication de ses clients, une plateforme collaborative pour organiser, gérer et diffuser leurs contenus multimédias. La solution, intégralement en mode SaaS gère et optimise l’ensemble de la chaîne de contenu, de la phase de conception à la diffusion automatisée. KEEPEEK compte aujourd’hui plus de 350 clients de premier plan, en France et à l’international (Yves Rocher, Airbus, Veolia, Orange, EDF, etc…). La Société a poursuivi sa dynamique de développement pour atteindre 7 M€ de chiffre d’affaires en 2022. L’adossement de la société à PAPIRFLY permettra aux équipes de KEEPEEK de poursuivre leur stratégie de croissance et d’internationalisation tout en enrichissant leur offre produit avec les solutions de l’éditeur norvégien.
Erik Langaker, Président de Papirfly : “ Nous sommes ravis d’accueillir KEEPEEK dans la famille PAPIRFLY. L’acquisition de KEEPEEK est une étape cruciale dans notre stratégie visant à renforcer et à développer notre position de premier fournisseur de logiciels de gestion de marque en Europe. Cette opération va nous permettre de renforcer notre compétitivité, notamment en France et en Europe francophone, et de consolider notre position de leader dans le secteur. ”
Thomas Larzillière, Fondateur et Président de KEEPEEK : “ Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de PAPIRFLY. La réputation de PAPIRFLY en matière d’innovation et d’excellence dans la gestion des marques est bien connue, et nous pensons que notre expertise en matière de DAM sera un ajout précieux à leur plateforme. Ensemble, nous serons en mesure de proposer à nos clients une offre encore plus solide et de les aider à atteindre leurs objectifs de manière plus efficace.”
Vincent Déchin, Managing Partner chez INVEST CORPORATE FINANCE :“Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner les actionnaires de KEEPEEK dans cette opération. Aux côtés de PAPIRFLY, le Groupe pourra poursuivre son plan de développement ambitieux notamment en se positionnant comme une solution de DAM de référence à l’international et en consolidant sa position de leader français en proposant une offre plus complète. »
Intervenants sur l’Opération :
- Cédants : LARZIFINANCE (Thomas LARZILLIÈRE), Matthieu JOUBERT, autres minoritaires
- Acquéreur : PAPIRFLY AS (Norvège)
- Cédant, conseil M&A : INVEST CORPORATE FINANCE (Vincent DÉCHIN, Miguel PASCUAL, Diego VO TAN CHABANE)
- Cédant, conseil Juridique : HBC AVOCATS (Erwan Cossé)
- VDD financière : ACA NEXIA (Hervé TERAN, Thibault QUERRY)
- Acquéreur, conseil Juridique : SCHJøDT (Christoffer BJERKNES), D’ORNANO & CO (Norma CORBEAU)
- Acquéreur, conseil Fiscal : D’ORNANO & CO (Arthur LECLERC)
- Acquéreur, Due Diligence stratégique : EY Parthenon (Eirik A Børnes, David CANAPLE, Hugo BERTOT)
- Acquéreur, Due Diligence financière : EY (Adrien CLAUDE, Thomas IGLESIA, Tom BERTRAND)
A propos d’Invest Corporate Finance (www.invest-corporate-finance.com)
Invest Corporate Finance est l’équipe de conseil en fusions-acquisitions de la Compagnie Financière privée Allinvest. Invest Corporate Finance conseille depuis 2006 les sociétés cotées et non cotées, ainsi que leurs actionnaires – fondateurs, familles actionnaires, investisseurs financiers- pour leurs opérations stratégiques (principalement LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions) sur le segment du Small et Mid Market. L’équipe d’Invest Corporate Finance compte 28 professionnels et réalise une trentaine d’opérations par an.
