Paris, le 19 janvier 2024 : ALLINVEST CORPORATE FINANCE a accompagné le groupe E.T.I.A., filiale du spécialiste norvégien de la décarbonation de l’industrie et de la valorisation des déchets VOW ASA (coté sur la bourse d’Oslo), dans la cession de la société ASCODERO PRODUCTIQUE (« ASCODERO ») à SILÉANE.
Fondé en 2005 et basé à Bray-sur-Somme dans les Hauts-de-France, ASCODERO est un acteur reconnu dans la fabrication de machines spéciales requérant un haut niveau d’expertise, en particulier en ASsemblage, COnception, DEtection et RObotique. Dirigée par Charles Lestoquoy, cette société constituée d’une quinzaine de collaborateurs, dispose de toutes les compétences en interne pour intervenir sur les projets les plus complexes. Elle est notamment à l’origine d’une technologie de tri robotisé avec intelligence artificielle, AIRSS, qu’elle a été capable d’adapter à diverses industries.
En 2016, ASCODERO a été acquise par E.T.I.A., une société d’ingénierie spécialisée dans le développement d’équipements et de procédés de traitement thermique en continu avec qui elle collaborait depuis plusieurs années. Cette dernière, aujourd’hui dirigée par Erick Pelerin, a elle-même été reprise par le groupe VOW ASA en 2019. A la suite d’une revue stratégique, l’activité d’ASCODERO a été jugée comme non stratégique par rapport aux autres activités du groupe. C’est dans ce contexte qu’ALLINVEST CORPORATE FINANCE a été mandatée pour organiser le rapprochement entre cette filiale et un acteur pouvant apporter les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par son Management.
Plusieurs industriels du secteur se sont montrés intéressés par le savoir-faire des équipes d’ASCODERO. C’est finalement SILÉANE, une société spécialisée dans la robotique, vision et intelligence artificielle au service de l’industrie – ayant récemment fait entrer le FONDS FRANCE NUCLEAIRE, GARIBALDI PARTICIPATIONS et l’EIC FUND à son capital – qui a su convaincre les actionnaires et le Management d’ASCODERO par sa connaissance du marché et le projet de développement proposé.
Pour Hervé Henry, fondateur et dirigeant de SILÉANE :
« Nous avons avant tout trouvé chez ASCODERO des gens aux valeurs identiques aux nôtres et c’est un grand plaisir que d’accueillir cette belle équipe au sein du groupe !
Aussi dans ce nouvel élan, ASCODERO vient renforcer fortement l’offre, l’expertise et la présence du groupe SILEANE dans les Hauts de France.
Après les rapprochements effectués avec ROBSYS (69), VISIONIC (76) et ROBAUT (73), ainsi que la création d’un établissement à Toulouse, l’arrivée d’ASCODERO s’inscrit dans la stratégie du groupe SILÉANE visant à positionner l’entreprise parmi les leaders européens ensembliers robotiques 5.0. Les synergies entre toutes les entités du groupe ont vocation à s’opérer sur les expertises respectives et les capacités d’innovation de chacun pour allier technicité, proximité et réactivité au service de nos clients actuels et futurs. »
Pour Erick Pelerin, CEO d’E.T.I.A. :
« Après une réflexion approfondie visant à optimiser nos secteurs d’activité, nous avons pris la décision de vendre ASCODERO. Avec cette transaction, E.T.I.A. et VOW ASA libèrent des capacités de gestion et des ressources financières et autres qui seront orientées vers ses marchés principaux de la décarbonation de l’industrie et de l’économie circulaire, des marchés avec une demande importante pour nos technologies.
Nous sommes convaincus que le potentiel de croissance unique d’ASCODERO peut être plus facilement réalisé au sein du groupe SILÉANE, un groupe familial français de renom spécialisé dans la robotique et les machines spéciales. »
Pour Charles Lestoquoy, Directeur d’ASCODERO PRODUCTIQUE :
« ASCODERO PRODUCTIQUE n’était pas adaptée à la stratégie du groupe VOW ASA : trop grande diversité de clients, de marchés et d’activités. La Société avait besoin d’un appui pour mener à bien la croissance sur les nouveaux produits en développement (Robotique et IA). La décision de vendre était devenue nécessaire. Le groupe SILÉANE s’est positionné très rapidement et a su faire valoir les meilleures complémentarités. ASCODERO PRODUCTIQUE va permettre à ce groupe familial stéphanois d’avoir un point d’appui dans les Hauts de France. C’est un beau challenge pour l’ensemble de l’équipe.
ALLINVEST CORPORATE FINANCE est une équipe proche de ses clients, très professionnelle et qui a su être à notre écoute. Une belle collaboration voire complicité entre la province et la capitale… »
ALLINVEST CORPORATE FINANCE est ravie d’avoir pu accompagner E.T.I.A. et le Management d’ASCODERO dans ce projet qui permettra à cette belle société de poursuivre sa croissance et de continuer à innover pour développer les technologies industrielles de demain. Après nos récentes opérations telles qu’EXTRUFLEX, GRAND LARGE YACHTING ou encore KLAC INDUSTRIE, la cession d’ASCODERO renforce une nouvelle fois notre position auprès des acteurs de l’industrie.
Intervenants sur l’opération :
Cédants :
E.T.I.A. : Erick Pelerin, Yvan Kostadinov
Management : Charles Lestoquoy
Conseils :
Conseil M&A : ALLINVEST CORPORATE FINANCE (Bertrand Le Galcher Baron, Alan Le Roux)
Conseil juridique : ARST AVOCATS (Romain Picard, Gary Cohen)
Acquéreurs :
SILÉANE : Hervé Henry
Conseils :
Conseil et auditeur financier : Arthaud & Associés (Olivier Arthaud, Cédric Jacquet, Maxime Hedelius, Loïc Perelle)
Audit juridique, fiscal et social : Arthaud & Associés (Murielle Rapiné, Jean-Baptiste Chelle, Sarah Chapelle, Océane Harat, Alicia Viguier)
Conseil Juridique : Lamartine (Cédric Sapede)
A propos d’ALLINVEST CORPORATE FINANCE (www.invest-corporate-finance.com)
INVEST CORPORATE FINANCE est l’équipe de conseil en fusions-acquisitions de la Compagnie Financière privée ALLINVEST. ALLINVEST CORPORATE FINANCE conseille depuis 2006 les sociétés cotées et non cotées, ainsi que leurs actionnaires – fondateurs, familles actionnaires, investisseurs financiers- pour leurs opérations stratégiques (principalement LBOs, augmentations de capital, cessions, acquisitions) sur le segment du Small et Mid Market. L’équipe d’ALLINVEST CORPORATE FINANCE compte 28 professionnels et réalise une trentaine d’opérations par an.
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