Paris, le 24 février 2025 : ALLINVEST a conseillé les actionnaires du groupe Chesneau Serret, un acteur de référence de la mécanique de haute précision, dans le cadre de l’opération de MBO majoritaire du fonds Eiréné de Weinberg Capital Partners, aux côtés des Dirigeants David Rémongin et Amélie Pichol qui se renforcent significativement au capital. UI Investissement et la famille Chesneau réinvestissent également dans le Groupe.
Fondé en 1965, Chesneau Serret est un acteur de référence de la mécanique de haute précision en France. Le groupe adresse des marchés de pointe tels que l’aéronautique civile et militaire ou le médical. Chesneau Serret est spécialisé notamment dans l’ajustage-polissage et l’usinage de pièces critiques aux géométries complexes.
Le groupe s’appuie sur une équipe de près de 100 collaborateurs répartis sur deux sites situés en Haute-Marne (Grand Est) et dans la Drôme (Auvergne-Rhône-Alpes).
Le développement de Chesneau, société fondatrice du groupe, s’est fait sur des savoir-faire uniques (ajustage, polissage, usinage, contrôle et métrologie), sa réactivité, son agilité et sur son haut degré de précision. En 2021, le groupe s’est renforcé avec l’acquisition de la société Serret Mécanique, qui lui a permis d’élargir ses compétences et de diversifier son portefeuille clients.
L’arrivée du fonds Eiréné, spécialisé dans l’accompagnement des PME et ETI du secteur de la sécurité et de la défense, au capital de Chesneau-Serret représente une étape importante pour l’expansion du groupe. Cette association permettra de soutenir les ambitions des dirigeants en consolidant la présence de Chesneau Serret sur ses marchés historiques, en accélérant son développement sur de nouveaux segments et en poursuivant une stratégie ambitieuse de croissance externe.
A cette occasion, les dirigeants se renforcent au capital. UI Investissement (actionnaire depuis 2011 et qui a accompagné toutes les transformations de l’entreprise) ainsi que la famille Chesneau réinvestissent également, témoignant de la confiance portée au potentiel de développement du groupe.
Intervenants sur l’opération :
WEINBERG CAPITAL PARTNERS : Lionel Mestre, David Lebain, Maxence Kasper, Marie-Astrid Bourquin, Bastien Le Sagère
CHESNEAU-SERRET : David Rémongin, Amélie Pichol
UI INVESTISSEMENT : Arnaud Grandclerc, Elisa Letallec
DEMETER INVESTMENT MANAGERS : Grégory Besson-Moreau, Marie Cartet
FAMILLE CHESNEAU
Cédant Banquier d’Affaires / Conseil M&A : ALLINVEST (Bertrand Le Galcher Baron, Stéphane du Périer, Tristan d’Harcourt)
Cédant Avocat Corporate : MERMOZ AVOCATS (Virginie Florance, Yoan Sempere), Helory (Pierrick Nass, Marie Schnoebelen)
Cédant VDD Juridique Fiscale Sociale : MERMOZ AVOCATS (Virginie Florance, Yoan Sempere)
Cédant VDD Stratégique : CYLAD (Sébastien Cailliau)
Cédant VDD Financière : ADVANCE CAPITAL – BDO (Olivier Poncin, Pierre Coirre)
Acquéreur Avocat Corporate : MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI (Grégoire Andrieux, Côme Wirz, Robin Lamour, Ruben Johannsen)
Acquéreur Avocat Financement : MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI (Pierre-Arnoux Mayoli, Stanislas Chenu)
Acq. DD Juridique Fiscale : THEMIS (Xavier Roguet, Laura Fihue)
Acq. DD Sociale : MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI (Abdel Abdellah, Anne-Lorraine Mereaux)
Acq. DD Stratégique : ARCHERY STRATEGY CONSULTING (Grégoire de Belenet, Laurent Fouco)
Acq. DD Financière : 8 ADVISORY (François Gallizia, Hippolyte Olibet)
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